Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • В Україні за станом на 1 лютого 2020 р. запаси зернових і зернобобових культур становили 21,691 млн тонн проти 24,488 млн тонн роком раніше. Зокрема, на звітну дату в країні було 5,839 млн тонн пшениці, 13,161 млн тонн кукурудзи, 1,769 млн тонн ячменю і 87,8 тис. тонн жита, повідомила Державна служба статистики України;
  • За даними Інформаційно-аналітичного порту АПК Україна з початку 2019/20 МР станом на 20 лютого експортувала 38,988 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 7,9 млн. тонн перевищує показник за аналогічний період минулого сезону. Зокрема, експортовано 16,264 млн тонн пшениці (на 4 млн. тонн більше), 3,970 млн тонн ячменю, 5 тис. тонн жита і 18,259 млн тонн кукурудзи. Крім того, експорт українського борошна досяг 246 тис. тонн, що на 83,1 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період 2018/19 МР;
  • За перші 10 днів лютого поточного року Бразилія експортувала 256,5 тис. тонн кукурудзи при середній ціні FOB 200,5 $/тонна, повідомляє агентство Safras&Mercado. У порівнянні з січнем 2020 року середньодобове відвантаження впало на 75,4%, а в порівнянні з лютим 2019 - на 67,9%;
  • Індія, згідно з оновленим офіційним прогнозом, в 2020 р. збере рекордний урожай пшениці 106,21 млн тонн завдяки рясним опадам в червні-вересні 2019 р., які на 10% перевищили норму. Колишній рекорд 2019 року - 103,6 млн тонн. Прогноз загального виробництва продовольчого зерна також знаходиться на рекордних рівнях - 291,95 млн тонн проти 285,21 млн. тонн в минулому році;
  • Австралія завершила збирання пшениці врожаю сезону 2019/20. За оцінкою Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES) зібрано 15,7 млн тонн, що є найнижчим показником з 2008 р. У грудні 2019 р. прогноз дорівнював 15,85 млн тонн;
  • Єгипет має достатні стратегічними запаси пшениці, щоб задовольнити внутрішні потреби протягом 4,5 місяців, заявив міністр постачання країни. Додатково влада закупить 4 млн тонн у фермерів з нового врожаю, збирання якого почнеться в квітні;
  • Єгипет відновив обов'язкові перевірки перед відвантаженням зерна в портах. Всі рослинні продукти повинні супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом, який вже повинен містити дозвіл на ввезення, без чого відвантаження є неможливим. Зернове агентство Єгипту (GASC) з січня 2020 р. в своїх тендерних документах посилається на вимогу проведення перевірок перед відвантаженням;
  • Влада Таїланду може скоротити період дії дозволу на імпорт кукурудзи за нульовим тарифом з семи до п'яти місяців, метою чого є більш ефективно контролювати місцеві запаси кукурудзи і ціни до рівня, вигідного місцевим фермерам. Внутрішні запаси кукурудзи ростуть через контрабанду зерна з сусідніх країн, і влада стурбована тим, що перенасичення може зашкодити тайським сільгоспвиробникам;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) на тендері 18 лютого закупило 50 тис. тонн твердої пшениці довільного походження. Вся пшениця закуплена у компанії Glencore з поставкою 01-20 березня. 25 тис. тонн закуплені за ціною 314 $/тонна C&F Мерсин і 25 тис. тонн за ціною 325,75 $/тонна C&F Іскендерун;

Минулого тижня міністерство сільського господарства США випустило свій перший прогноз площ сівби кукурудзи і пшениці наступного врожаю, в якому аналітики очікують, що площі посіву кукурудзи збільшаться на 5% до 94 млн акрів (38 млн га) в порівнянні з 89,7 млн акрів (36,3 млн га) в 2019 році через кращі погодні умови і вигідні ціни ф’ючерсів на зернову. Натомість прогноз посіву пшениці цього року залишається майже незмінним - на рівні 45 млн акрів (18,2 млн га) проти 45,2 млн акрів минулого року. Тим часом на спотовому ринку зерна протягом тижня спостерігалося зниження цін на причорноморське зерно, тоді як американське і європейське або зростало в ціні (пшениця), або зберігало досягнуті цінові позиції (кукурудза).

Разом з прогнозами посівних площ в США, минулого тижня з’явилися перші прогнози щодо майбутнього врожаю двох основних гравців Причорноморського зернового ринку. Так, за прогнозом аналітичного центру "Русагротранс", у 2020 році Росія збільшить виробництво зерна до 126,2 млн в порівнянні з 120,7 млн тонн минулого року, що стане другим показником після рекордних 135,5 млн тонн 2017 року. Аналітики "ПроАгро Груп" прогнозують зниження майбутнього врожаю зернових в Україні до 72,673 млн проти 75,1 млн. тонн в поточному сезоні. Так, врожай пшениці, за нашими очікуваннями, знизиться на 7,3% - до 26,324 млн тонн. При цьому врожай кукурудзи залишиться поточному на рівні - 35,849 млн тонн.

Втім, оцінки майбутнього врожаю ще не позначилися на поточній динаміці внутрішніх цін на основні зернові культури. Що стосується пшениці, то ціни на неї консолідувалися. Так, за даними нашого моніторингу, продовольча пшениця на лінійних елеваторах минулого тижня додала в ціні в середньому 25 грн./тонна на тлі скорочення пропозиції, тоді як на в портах закупівля зернової подешевшала на 50 грн./тонна відповідно до зниження цін експортного попиту.

Кукурудза минулого тижня зберегла свої цінові позиції попри інформацію трейдерів про значний обсяг її накопичення в портових терміналах. Тим не менш, експортні ціни на зернову навіть попри зниження залишаються досить привабливими, що сприяє жвавій торгівлі. Так, не дивлячись на побоювання, пов’язані з епідемією коронавірусу в Китаї, Піднебесна у другій декаді поточного місяця закупила в Україні рекордні 500 тис. тонн кукурудзи в діапазоні цін 212-215 $/тонна C&F з відвантаженням в лютому-березні.

На місце аутсайдера ринку минулого тижня повернувся ячмінь - ціни на нього значно просіли як на лінійних елеваторах, так і в портах через відсутність пропозиції великотоварних партій і дуже слабкий попит країн-імпортерів зернової.

Тим часом ціни попиту на основні зернові культури у внутрішніх споживачів, зокрема, переробників минулого тижня залишалися переважно стабільними. Так саме стабілізувалися і ціни пропозиції продуктів переробки пшениці - пшеничного борошна і висівок.