Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • В Україні станом на 2 квітня сівба ярових культур була проведена на 1,3 млн. га, що становить 9% від прогнозованих площ, повідомила прес-служба Мінекономіки. Зокрема, до звітної дати пшеницею було засіяно 101 тис. га, ячменем - 714 тис. га, вівсом - 77 тис. га, кукурудзою - 37 тис. га. Площа сівби гороху досягла 299 тис. га;
  • Станом на 9 квітня Україна з початку 2019/20 МР експортувала 47,04 млн. тонн зерна, що на 8,2 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, за кордон поставлено 18,09 млн. тонн пшениці, 4,37 млн. тонн ячменю, 24,04 млн. тонн кукурудзи і 8,2 тис. тонн жита. Крім того, експортовано 278,3 тис. тонн борошна, що на 64,3 тис. тонн більше, ніж в аналогічному періоді минулого сезону;
  • Кабмін подав до ВР законопроект №3310, який передбачає зниження імпортних мит на гречку, рис, жито і інші нішеві зернові культури. Зниження мит пропонується ввести до завершення поточного МР;
  • За даними USD, на 5 квітня стан 62% посівів озимої пшениці в США оцінювалося на "добре-відмінно" (60% рік тому). На 92% засіяних площ вміст вологи в орному шарі відповідало або перевищувало норму (93% рік тому);
  • Єгипетський GASC висунув нові умови проведення тендерів із закупівлі зерна. Постачальники повинні будуть пропонувати ціни не на базисі FOB, як зараз (і окремий тендер за ставками фрахту), а відразу на базисі C&F. Оплата зерна буде проводитися акредитивами з негайною оплатою за пред'явленням відповідних документів на відвантаження, на відміну практикуються в даний час відстрочених платежів;
  • Румунія на період дії надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу призупинила експорт зерна в треті країни. За попередніми даними, ембарго може тривати до середини травня;
  • Єгипетський GASC скасував оголошений на 1 квітня тендер із закупівлі від 55 тис. тонн м'якої борошномельної пшениці з поставкою 5-20 травня 2020 року через незгоду учасників з поставленими умовами. Так, постачальники зобов'язувалися в разі блокування відвантаження законтрактованої пшениці з обумовленого порту через коронавірус замінити її пшеницею будь-якого іншого походження з відвантаженням з відповідного порту. При цьому всі додаткові витрати, пов'язані зі зміною джерела походження пшениці і вартістю фрахту, повинні були нести постачальники;
  • Зернове агентство Алжиру (OAIC) скасувало призначений на 4 квітня тендер із закупівлі м'якої борошномельної пшениці з поставкою в липні, чому передували важкі переговори з компаніями-учасниками. Представники OAIC наполягали на максимальній ціні 215 $/тонна C&F тоді як кращою пропозицію від учасників було 230 $/тонна C&F;
  • Йорданія на тендері 6 квітня закупила у компанії Ameropa 60 тис. тонн твердої борошномельної пшениці за ціною 233,5 $/тонна C&F з поставкою у 2-й половині червня і 60 тис. тонна за ціною 226,50 $/тонна C&F з поставкою в 1-й половині липня. Заявку на тендер подавала також компанія "НІБУЛОН" за ціною 240 $/тонна C&F з поставкою в серпні;
  • Йорданія на тендері 7 квітня закупила 60 тис. тонн фуражного ячменю у компанії GTCS за ціною 199 $/тонна C&F з поставкою у 2-й половині вересня. Ячмінь закуплений на $4 дорожче, ніж на тендері 18 березня;

Опублікований минулої п’ятниці квітневий баланс USDA справив негативний вплив на ринок. Зокрема, експерти різко знизили прогноз світового споживання пшениці на 5,1 млн. тонн до 749,78 млн. тонн. Внаслідок цього оцінка кінцевих запасів у 2019/20 МР підвищена на 5,6 млн. тонн до рекордних 292,78 млн. тонн. При цьому на 0,9 млн. тонн знижено прогноз світового експорту зернової. У звіті по кукурудзі прогноз світового виробництва збільшили на 1 млн. тонн до 1113 млн. тонн за рахунок збільшення врожаю в ЄС з 65 до 66,6 млн. тонн. Прогноз експорту залишили незмінним. І хоча оцінку світового імпорту підвищили на 0,4 млн. тонн, прогноз світового споживання кукурудзи зменшили на 5,3 млн. тонн, внаслідок чого світові кінцеві запаси виростуть майже на 2% до 303,17 млн. тонн.

З часу останнього огляду два тижні тому світові і внутрішні тренди цін на зерно в Україні встигли змінитися. На початку квітня ціни досягли свого піку на тлі активного і навіть панічного попиту країн-імпортерів, але наразі на ринку пшениці спостерігається уповільнення закупівель, внаслідок чого ситуація стабілізується, а ціни поволі падають. На ринку кукурудзи від початку минулого тижня також спостерігалася негативна динаміка, викликана великою пропозицією дешевої зернової з Південної Америки і США і уповільнення темпів експорту.

Втім, внутрішні ціни на пшеницю і кукурудзу минулого тижня ще перевищували ціни, зафіксовані наприкінці березня. Зокрема, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", пшениця подорожчала в середньому на 200 грн./тонна на базисі первинних елеваторів і на 125-200 грн./тонна на базисі портових терміналів. За цей же час експортні ціни зернову на FOB/Україна зросли в середньому на $3/тонна.

Також зросли внутрішні ціни й на кукурудзу - в середньому на 100 грн./тонна EXW і на 50 грн./тонна СРТ-порт, але в даному випадку причиною зростання є не подорожчання пропозиції на експортному напрямку (навпаки, зернова на FOB/Україна подешевшала на $1/тонна), а активні закупівлі з боку трейдерів і експортерів. Наразі оперативні запаси кукурудзи у останніх в ряді випадків є надлишковими, що за відсутності належного збуту обумовлює подальшу негативну цінову динаміку, оскільки передумов не лише до зміцнення, а навіть до відновлення експортних цін у найближчим часом немає.

У секторі переробників, який відчуває нестачу пропозиції зерна належної якості, передусім - продовольчого, ціни на пшеницю 2-3 класів за звітний період зросли ще більше, ніж в трейдінгу - на 300 грн./тонна, на фуражну пшеницю і кукурудзу - на 350 грн./тонна.

Зростання цін на продовольчу пшеницю призвело до суттєвого подорожчання продуктів її переробки. Так, протягом двох тижнів пшеничне борошно вищого і першого ґатунків у пропозиції від виробників подорожчало на 100-150 грн./тонна, висівки - на 200 грн./тонна. Попит на борошно після ажіотажу на початку карантину зменшився, а запуск додаткових переробних потужностей збільшив поточний обсяг пропозиції.