Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • У період з 4 по 7 травня аграрії посіяли 2 млн га ярих зернових, зернобобових та технічних культур. Польові роботи проведені на площі 13,3 млн га, що становить 86% до прогнозу посіву (15,5 млн га). Завершено посів ярої пшениці, ячменю, вівса, гороху. Зокрема, посіяно: ярої пшениці - 184,3 тис. га, ярого ячменю - 1,5 млн га, вівса - 186,3 тис. га, гороху - 281,6 тис. га, кукурудзи - 4,6 млн га з запланованих 5,38 млн га. За оновленим прогнозом Мінекономіки, посівна площа основних культур збільшиться на 600 тис. га порівняно з 2019 роком. У структурі посівів зернових ярої групи за прогнозами збільшиться частка кукурудзи, зменшиться - ячменю;
  • За даними Укргідрометцентру, дощі у перших числах травня зняли стрес засухи в багатьох районах північно-західної половини країни. Значно покращилася ситуація у Черкаській, Київській, Житомирській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській, Вінницькій, нерівномірно - у Полтавській та Харківській областях. Найближчим часом високих температур повітря не очікується, після 12 травня також очікуються дощі;
  • Україна з початку 2019/20 маркетингового року станом на 8 травня 2020 року експортувала 51,474 млн тонн зернових і зернобобових, що майже на 8,2 млн тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого МР. За даними інформаційно-аналітичного порталу АПК України, до теперішнього часу з країни експортовано 19,2 млн тонн пшениці, 26,9 млн тонн кукурудзи і 4,7 млн тонн ячменю. Станом на 8 травня поточного року також експортовано 299,7 тис. тонн борошна зернових культур;
  • Рішення Єврокомісії про збільшення імпортних мит на кукурудзу з 5,27 євро до 10,40 євро за тонну не є загрозою для експорту української кукурудзи, вважають в УЗА. Потенціал експорту кукурудзи фактично вичерпаний в поточному сільськогосподарському році: з очікуваних 29-30 млн тонн було експортовано близько 27 млн тонн. На сьогоднішній день Україна вже поставила в ЄС близько 10,5 млн тонн кукурудзи;
  • Франція в березні 2020 р. експортувала 2,2 млн тонн м'якої пшениці, що на 25% більше, ніж в лютому і на 4% більше, ніж в березні 2019 р., і це найбільший обсяг експорту в поточному сезоні. Всього з липня по березень сезону 2019/20 експорт французької м'якої пшениці склав понад 14,6 млн тонн;
  • Росія в квітні 2020 р. експортувала 4,39 млн тонн зерна, що стало другим результатом для цього місяця після рекордного показника в квітні 2018 року. Експорт пшениці в квітні склав 3,46 млн проти 3,06 млн тонн в березні, ячменю - 353 тис. проти 276 тис. тонн місяцем раніше, а кукурудзи - 563 тис. тонн проти 552 тис. тонн відповідно;
  • Синоптики США спрогнозували на кінець минулого тижня заморозки на Середньому Заході - очікується, що температура опуститься до -1-4°С. Commodity Weather Group вважає, що заморозки можуть завдати шкоди 15% врожаю м'якої пшениці. Також в зоні ризику знаходяться 4-9% посівів кукурудзи;
  • З 5 липня поточного року вступає в силу угода про вільну торгівлю між Австралією й Індонезією, яка передбачає щорічну квоту на безмитні поставки австралійської пшениці, сорго і ячменю в розмірі 500 тис. тонн. Щорічна квота буде збільшуватися на 5%. У поточному сезоні Індонезія імпортує, в основному, причорноморський і аргентинську пшеницю;
  • Аргентина в сезоні 2020/21 може зібрати рекордний урожай пшениці у 21 млн тонн, прогнозують в Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Від початку травня світовий ринок основних зернових культур був доволі волатильним, продовжуючи реагувати як на поточну кон’юнктуру попиту і пропозиції, так і на загальноекономічні й політичні фактори, включно з розвитком пандемії коронавірусу. Втім, протягом останнього тижня на ринку в цілому домінувала підвищувальна тенденція. Зокрема, прогноз заморозків в США надав суттєву підтримку біржовим цінам на пшеницю, а зростанням цін на нафту зміцнило ринкові позиції кукурудзи. Натомість на спотовому ринку зерна в Причорномор’ї спостерігався спад цін, викликаний завершенням експортних програм поточного сезону і покращенням перспектив майбутнього врожаю через опади, які пройшли останнього тижня, і послаблення ґрунтової посухи в більшості районів регіону.

За минулі два тижні, які пройшли з часу останнього огляду, дещо змінилась цінова ситуація на внутрішньому ринку основних зернових культур, що було обумовлене як наближенням до завершення експортних програм, так і зниженням попиту, а отже і цін, на українське зерно на зовнішньому напрямку.

Найбільш динамічно ситуація розвивалася на ринку пшениці. До вичерпання обумовленого меморандумом із зернотрейдерами обсягу експорту за кордон залишилося поставити лише 1 млн. тонн зернової, через що багато компаній вже згорнули закупівлі пшениці на первинних базисах. За даними моніторингу "ПроАгро груп", порівняно з ситуацією на кінець квітня внутрішні ціни на продовольчу і фуражну пшеницю станом на минулу п’ятницю знизилися в середньому на 50 грн./тонна на базисі EXW, оскільки трейдери не впевнені, що встигнуть вчасно доставити зерно в порти, щоб відвантажити його на експорт. Втім, попри зниження цін експортної пропозиції пшениці на 3-6 $/тонна на базисі FOB, ціни закупівлі продовольчого зерна в портах виросли на 25-50 грн./тонна, оскільки на тлі зниження пропозиції великих партій експортери поспішають завершити формування вже законтрактованих на найближчий час обсягів поставок і встигнути з цим до завершення експортної пропозиції.

На ринку кукурудзи цінова ситуація в цілому залишалася стабільною - на первинних елеваторах і в портах її закупівлі велися в тому самому діапазоні цін, що і два тижні тому. Ціни експортної пропозиції кукурудзи на з кінця квітня в деяких випадках знизилися до 3 $/тонна через скорочення попиту імпортерів.

Ринок ячменю демонстрував різні напрямки руху залежно від базису торгівлі, втім в портах середня ціна купівлі зернової зросла на 100 грн./тонна через брак пропозиції зернової і помірним укріпленням цін попиту на FOB/Україна.

У секторі переробки цінова динаміка продемонструвала рівномірний спад - за два тижні закупівлі усіх основних культур подешевшали в середньому на 50 грн./тонна, що пов’язане з послабленням конкуренції з експортерами і достатнім рівнем пропозиції пшениці і кукурудзи, а також ячменю мало товарними партіям, цілком достатніми для переробників.