Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп
  • Весняна посівна кампанія ярих зернових в Україні в основному завершена. Станом на 14 травня аграрії продовжували сів лише окремих культур. Зокрема, на вказану дату кукурудзою до прогнозованої площі 5,389 млн га залишалося посіяти 419,8 тис. га (сівба була виконана на 92,2% площі), гречкою з прогнозованих 75 тис. га було засіяно 21,1 тис. га (28,1%), просом було засіяно 30,7 тис. га з прогнозованих 80 тис. га (39,3%);
  • Україна з початку 2019/20 маркетингового року станом на 22 травня 2020 року експортувала 53,412 млн тонн зернових і зернобобових, що майже на 8 млн тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. За даними інформаційно-аналітичного порталу АПК України, з 1 липня 2019 року з країни експортовано 19,9 млн. тонн пшениці, 28 млн. тонн кукурудзи і 4,8 млн. тонн ячменю. Станом на 22 травня поточного року також експортовано 310,2 тис. тонн борошна зернових культур, в тому числі 308,1 тис. тонн пшеничного борошна, що на 47,2 тис. тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого сезону;
  • Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує, що урожай зернових і зернобобових культур в Україні в цьому році складе 65-68 мільйонів тонн, що на 10% нижче за показник минулого року (73 млн. тонн). За повідомленням міністерства, ситуація з посівами на даному етапі стабільна і нормальна, тому продовольчій безпеці країни нічого не загрожує;
  • Країни Євросоюзу з початку сезону 2019/20 МР станом на 17 травня експортували 46 млн тонн зерна, що на 60% більше, ніж на аналогічну дату торік. Так, ЄС експортував 30,3 млн тонн м'якої пшениці (на 64% більше), 6,6 млн тонн фуражного ячменю (на 65% більше) і 4,6 млн тонн кукурудзи (на 100% більше). Імпорт кукурудзи склав 18,1 млн тонн, що на 15% менше, ніж на аналогічну дату сезону 2018/19 МР;
  • Бразилія за 15 днів травня експортувала 21,7 тис. тонн кукурудзи проти 957,7 тис. тонн за аналогічний період травня 2019 року, повідомляє агентство Safras & Mercado. У сезоні 2019/20 Бразилія експортувала рекордні 41 млн тонн кукурудзи, прогноз на сезон 2020/21 - 34,5 млн тонн у зв'язку зі зростанням внутрішнього споживання;
  • Європейське агентство моніторингу врожаїв сільськогосподарських культур (MARS) в своєму травневому звіті підвищило прогнози врожайності зернових культур в Туреччині, а також відзначило дуже хороший стан врожаю особливо в південно-східних регіонах країни. Так, за їх прогнозом, врожайність пшениці перевищить 29,4 ц/га проти 27,2 ц/га в середньому за останні п'ять років, ячменю - 27,7 ц/га (27 ц/га), кукурудзи - 96,4 ц/га (94 ц/га);
  • Єгипет з початку закупівельної кампанії в середині квітня купив у місцевих фермерів 2,725 млн тонн пшениці нового врожаю, повідомляє агентство Reuters. Всього планується закупити до державного резерву 3,6 млн тонн вітчизняної пшениці;
  • Китай з 28 травня почне аукціонну розпродаж 4 млн тонн кукурудзи з державних резервів, повідомляє агентство Reuters. Цей захід необхідний для ринку через скорочення внутрішньої пропозиції на тлі високого попиту, в тому числі з боку виробників комбікормів;
  • Група філіппінських компаній - виробників комбікормів оголосили міжнародний тендер із закупівлі 168 тис. тонн фуражної пшениці (3 карго по 56 тис. тонн). Пшениця повинна бути поставлена в липні-вересні. Трейдери очікують, що буде закуплено причорноморське зерно. Тендер мав відбутися 22 травня.

Протягом минулих двох тижнів ціни на основні зернові культури на світовому ринку у його спотовому і біржовому секторах розвивалися різноспрямовано. Пропозиції пшениці минулорічного врожаю на споті дешевшали через слабкий попит імпортерів, які очікують надходження на ринок "свіжого" зерна за більш низькими цінами. В той же час пшеничні котирування на біржах вже стосуються нового врожаю, і вони останнього тижня перебували переважно у зростаючому тренді через новини про погодні примхи у Європі і Північній Америці. На ринку кукурудзи ситуація протилежна - на споті "цариця" полів додала в ціні, в той час як на біржах в Чикаго і Парижі спостерігалась значна волатильність.

З початку травня ціни на українську пшеницю щотижня посилюють падіння на тлі завершення експортної програми зернової. Станом на 25 травня з країни вивезено майже 20 млн тонн пшениці, таким чином дозволеними до експорту до кінця поточного сезону залишаються лише трохи більше 100 тис. тонн. І хоча посадовці Мінекономіки, так саме як і експортери, говорять про відсутність потреби дотримуватися раніше домовленого обмеження на рівні 20,2 млн. тонн, тим не менш офіційного дозволу для перевищення цього обсягу ще не пролунало.

Тим часом, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", внутрішні ціни на продовольчу і фуражну пшеницю протягом минули двох тижнів знизилися в середньому на 300-400 грн./тонна на базисі EXW і до 500 грн./тонна в портах. Експортна ціна на поставки зерна старого врожаю впали до 5$/тонна на базисі FOB, але й за ними контракти вже не укладаються. І експортери, і імпортери вже перейшли на торгівлю пшеницею врожаю цього року, ціни на яку з постачанням у липні майже на 20$/тонна нижчі за поточні і озвучуються у межах 190-197$/тонна FOB залежно від вмісту білку в зерні.

На ринку кукурудзи цінова ситуація, напроти, трохи укріпилася - ціни експортної пропозиції протягом минулих двох тижнів виросли в середньому на 3$/тонна - до 174-177 $/тонна FOB. Це, відповідно, дало поштовх цінам попиту на внутрішніх базисах закупівлі зернової, які в портах виросли в середньому на 75 грн./тонна. Однак активної контрактації кукурудзи у сільгоспвиробників наразі не спостерігається, оскільки трейдери поки використовують накопичені раніше запаси, а потреби в нових масштабних закупівлях нема. В результаті підвищення експортної ціни знизило попит імпортерів, які віддають перевагу більш дешевій кукурудзі з Південної Америки.

Разом з кукурудзою трохи виросли ціни і на ячмінь, оскільки він в умовах завершення експорту пшениці поки залишається "відкритим" для вивозу за кордон, отже попит на нього зріс, хоча недостатні запаси і відсутність пропозиції на ринку великих товарних партій зернової обмежують торгівлю і цією культурою.

Знизилися ціни попиту на пшеницю і виросли - на кукурудзу і ячмінь також і у внутрішніх переробників зерна. Разом з поточним здешевленням сировини знизилися і ціни на продукти переробки пшениці, зокрема, на пшеничне борошно.