Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • В Україні погодні умови більшої частини травня були задовільними для росту та розвитку сільгоспкультур, про це йдеться в огляді Національної академії аграрних наук України. Відзначається, що збирання врожаю озимих зернових культур в поточному році, враховуючи погодні умови, почнеться в середньому на 8-10 днів раніше звичайних строків;
  • Дощі, які пройшли на території України в травні, сформували умови для рекордного врожаю кукурудзи, за рахунок чого валовий збір зернових у 2020 році може досягти 68 млн тонн, повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко;
  • Мінекономіки оцінило виробництво пшениці в Україні у 2020/21 МР у 23,2 млн тонн, а її експорт - у 14,9 млн тонн;
  • Експорт з України зернових, зернобобових та борошна у 2019/20 МР станом на 5 червня склав 55,256 млн тонн, повідомив Інформаційно-аналітичний портал АПК України. На зазначену дату експортовано пшениці - 20,187 млн тонн, ячменю - 4,925 млн тонн, кукурудзи - 29,028 млн тонн, а жита - 8,2 тис. тонн. Також за межі нашої країни поставлено 318,3 тис. тонн борошна, з яких 316 тис. тонн - пшеничного;
  • Мінсільгосп Молдови знизив прогноз виробництва пшениці в країні в порівнянні з минулим роком з 1,1 млн тонн до 500-600 тис. тонн зерна, що майже не дозволить її експортувати;
  • В окремих регіонах Румунії, Чехії та Польщі весняна посуха стала найсильнішою за 100 років. В Румунії, що є другим за величиною експортером пшениці з ЄС, врожай пшениці з 9,9 млн тонн у 2019 році зменшиться цього року до 5 млн тонн;
  • За даними моніторингу FranceAgriMer, на 25 травня у Франції 56% посівів пшениці в країні оцінювалися на "добре-відмінно", що на 1 та на 23 пункти гірше, ніж тиждень і рік тому відповідно. Основною причиною погіршення стану рослин стало повернення до деяких аграрних регіонів країни спекотної погоди за відсутності достатніх опадів;
  • В Аргентині станом на 29 травня під урожай пшениці сезону 2020/21 було засіяно 20% площ від прогнозованих 7 млн га. За даними Bolsa de Comercio de Rosario, темпи нинішнього сівби на 15% вище, ніж рік тому і найшвидші в історії сільського господарства Аргентини. За прогнозами, урожай пшениці в 2020 році може скласти рекордні 22 млн тонн;
  • 2 червня єгипетський GASC провів тендер із закупівлі 120 тис. тонн пшениці з поставкою 10-25 липня, на який була запропонована українська, російська та одна партія французької зернової. Пшениця з Румунії та США не брала участі в торгах. За підсумками тендеру була закуплена найдешевша українська пшениця: 60 тис. тонн у компанії Nibulon за ціною 210 $/т на базисі FOB Миколаїв + вартість фрахту 10,9 $/т = 220,9 $/т C&F, а також 60 тис. тонн у компанії Dreyfus за ціною 210 $/т на базисі FOB Одеса + вартість фрахту 10,4 $/т = 220,4 $/т C&F;
  • Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 3 червня закупило 60 тис. тонн борошномельної пшениці з протеїном 11%. Ймовірно, російська зернова закуплена у компанії GrainExport за ціною 233,50 $/тонна на базисі C&F з поставкою у 2-й половині вересня. Попередні 5 тендерів із закупівлі борошномельної пшениці завершувалися для Йорданії безрезультатно.

Протягом минулих двох тижнів ціни на основні зернові культури на світовому ринку у його спотовому і біржовому секторах в цілому укріпилися на тлі, як погодного фактору, так і через скорочення пропозиції ранніх культур - пшениці і ячменю - минулорічного врожаю. Вартість пшениці з постачанням як в поточному місяці, так й у липні-серпні зросла. Так, найближчі поставки зернової врожаю 2019 року попри низький попит подорожчали через скорочення пропозиції основними країнами-експортерами. Разом з тим, перспективи нового врожаю хоч і покращилися, але через погодні умови, зокрема, низькі температури протягом травня місяця в країнах Причорномор’я, його збирання може початися із запізненням, через що початкова пропозиція пшениці на старті сезону може бути більш обмеженою, ніж очікувалося.

З кінця травня ціни на українську пшеницю минулорічного врожаю додатково просіли на тлі обмеженого попиту і пропозиції, а також формального завершення експортної кампанії. Так, якщо останнім додатком до меморандуму про граничні обсяги експорту був передбачений продаж за кордон 20,1 млн. тонн зернової, то станом на 5 червня з країни вивезено вже 20,187 млн тонн зернової, таким чином понад обумовлений обсяг вже відвантажено майже 100 тис. тонн зерна. Тим часом, практично всі трейдери переключилися на контрактацію пшениці нового врожаю.

Так, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", внутрішні ціни на "стару" продовольчу пшеницю протягом минулих двох тижнів знизилися в середньому на 200 грн./тонна на базисі EXW, а на фуражну - на 400 грн. тонну. При цьому експортні ціни на поставки зерна старого врожаю впали на 4-5$/тонна на базисі FOB, але й за ними контракти вже не укладаються. Натомість ціни на пшеницю з постачанням у липні майже на 10 $/тонна нижчі за поточні і озвучуються у межах 190-205$/тонна FOB залежно від вмісту білку в зерні, що водночас до 5$/тонна більше, ніж наприкінці травня.

На ринку кукурудзи цінова ситуація, напроти, трохи укріпилася - ціни експортної пропозиції протягом минулих двох тижнів виросли. Поточна пропозиція зернової на експорт наразі озвучується в межах 176-179 $/тонна FOB проти 176-177 $/тонна два тижні тому. Втім, активної торгівлі на ринку не відбувається з кількох причин: по-перше, більшість трейдерів переключилися на ранні зернові нового врожаю, по-друге, попит імпортерів наразі обмежений, поставки здійснюються здебільшого до Китаю. На інших закордонних напрямках українська кукурудза суттєво поступається південноамериканській, оскільки остання має значні конкурентні переваги.

Внутрішні ціни на ячмінь протягом минулих двох тижнів майже не змінилися як у трейдерів, так і у внутрішніх споживачів. Так саме переробники залишили без змін ціни попиту на пшеницю і кукурудзу.

В секторі переробки продовжуються попередні тенденції. Зокрема, зберігають стабільність відпускні ціни виробників на пшеничні висівки, тоді як пшеничне борошно вчергове подешевшало на тлі обмеженого попиту.