Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп
  • На початку першої декади червня на всій території України сільгоспкультури страждали від недостатнього теплозабезпечення і низьких нічних температур (а у південних областях - і вологи), у другій половині декади - від надзвичайно високих для початку місяця температур повітря і ґрунту, повідомив Гідрометцентр. Накопичення ефективного тепла вище 10°С відбувалося повільно і в кінці декади було менше середньорічної норми;
  • Мінекономіки очікує новий урожай зернових в Україні на рівні понад 68 млн тонн проти раніше озвученого прогнозу в 65-68 млн тонн, завдяки прогнозованому підвищенню врожайності;
  • Меморандум про взаєморозуміння між Мінекономіки та учасниками зернового ринку про прогнозований обсяг експорту зерна в 2020/21 МР планується підписати вже 1 липня поточного року;
  • Експорт з України зернових культур у 2019/20 МР станом на 12 червня склав 54,573 млн тонн, що на 6,5 млн тонн більше, ніж в аналогічному періоді минулого сезону, повідомила Держпродспоживслужба. На зазначену дату експортовано пшениці - 20,04 млн тонн, ячменю - 4,74 млн тонн, кукурудзи - 29,24 млн тонн;
  • Виробництво зерна в Росії в 2020 році може скласти 122,5 млн тонн, експорт - 45 млн тонн, прогнозують в міністерстві сільського господарства РФ;
  • За даними USDA, на 14 червня стан 50% посівів озимої пшениці у США оцінювалося на "добре-відмінно" (64% рік тому). Сівбу ярої пшениці завершено. Зійшло 95% посівів (92% рік тому), стан 81% посівів ярої пшениці оцінювалося на "добре-відмінно" (77% рік тому). Також завершено сівбу кукурудзи. Зійшло 95% посівів (74% рік тому), стан 71% посівів оцінювалися на "добре-відмінно" (59% рік тому);
  • Засуха в центральному сільськогосподарському регіоні Аргентини загрожує зірвати плани сівби пшениці під урожай сезону 2020/21, площа якого може скоротитися до 7 млн га, повідомляє Bolsa de Comercio de Rosario. У деяких районах провінції Кордова посівну наразі припинено. На сьогодні під пшеницю в країні засіяно 40% площ. У травні Біржа Росаріо, базуючись на планах рекордної для Аргентини сівби, прогнозувала виробництво пшениці в 22 млн тонн, що також стало б рекордом;
  • Країни Євросоюзу з початку сезону 2019/20 на 14 червня експортували 49,7 млн тонн зерна, що на 58% більше, ніж на аналогічну дату сезону 2018/19. Так, експортовано 33,1 млн тонн м'якої пшениці (на 65% більше) 7,1 млн тонн ячменю (на 64% більше) і 4,8 млн тонн кукурудзи (на 79% більше). Імпорт кукурудзи склав 18,9 млн тонн, що на 18% менше, ніж на аналогічну дату сезоном раніше;
  • Австралійське державне бюро по сільському господарству (ABARES) в червневому звіті підняло прогноз виробництва пшениці в країні в сезоні 2020/21 до 26,7 млн тонн, що на 5,4 млн тонн більше, ніж за прогнозом березня. Рясні опади стимулюють фермерів розширювати площі сівби. Австралія збирає урожай пшениці в жовтні-січні. Також експерти підвищили прогноз виробництва ячменю в сезоні 2020/21 з березневої цифри 9,1 млн тонн до 10,6 млн. тонн;
  • Єгипетський державний оператор GASC провів 18 червня третій у новому сезоні тендер, придбавши по 60 тис. тонн української і румунської, а також 120 тис. тонн російської пшениці з протеїном 12,5% та поставкою у серпні за ціною 206,95-213,45 $/тонна FOB, або в середньому 218,4 $/тонна C&F, що майже на 9 $/тонна менше, ніж на попередніх торгах 10 червня.

Позаминулого тижня вийшов червневий звіт USDA, у якому аналітики підвищили прогноз світового виробництва пшениці в 2020/21 МР до 773,4 млн у порівнянні з "травневими" 768,5 млн тонн, що також на 9 млн тонн вище результату 2019/20 МР (764,4 млн тонн). Водночас прогноз виробництва зернової був знижений для ЄС - до 141 млн тонн та України - до 26,5 млн тонн. Така різноспрямованість прогнозу неоднозначно вплинула на біржовий і спотовий ринки, які окрім оцінок аналітиків враховували також поточну ситуацію з майбутнім врожаєм і вплив на нього природно-кліматичних чинників. Так, початок жнив в США сприяв зниженню цін на біржах, в той же час ситуація в Причорномор’ї сприяла зміцненню пшеничних позицій на регіональному споті.

Минулого тижня на півдні України почалися жнива ранніх зернових культур. І хоча профільне міністерство ще не дає жодної статистики ходу збиральної компанії, а до масового надходження пшениці і ячменю на елеватори ще треба зачекати щонайменше пару тижнів, трейдери і експортери у вже майже повному складі перейшли на закупівельні ціни нового врожаю.

При цьому цінова ситуація на ринку "нової" пшениці діаметрально "протилежна" ситуації на ринку ячменю. Попри те, що урожай обох культур прогнозується менше за минулорічний, внутрішні ціни на пшеницю знижуються, в той час як на ячмінь - ростуть.

Так, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", внутрішні ціни на продовольчу пшеницю протягом минулих двох тижнів знизилися в середньому на 175 грн./тонна на базисі EXW, в той час як на фуражну - на 275 грн. тонну.

Таке нерівномірне здешевлення пояснюється очікуванням зменшення в загальному врожаї частки продовольчого зерна, і збільшення - кормового через несприятливі умови весінньої вегетації зернової При цьому експортні ціни на поставки пшениці у липні-серпні за два тижні з часу минулого огляду встигли і впасти, і знову частково відновитися в ціні через ймовірне скорочення і відтермінування пропозиції зернової. Поточні рівні експортних цін на продовольче і фуражне зерно наведені у таблиці.

В той же час внутрішні і експортні ціни на ринку ячменю помітно укріпилися на всіх торгових майданчиках через прогнозоване суттєве скорочення врожаю зернової. Переважне подорожчання відзначається і на ринку кукурудзи через скорочення пропозиції, поступове згортання торгівлі і непевність щодо майбутнього врожаю зернової, оскільки більшість ризиків для нього ще зберігається.

"Старі" ціни протягом минулих двох тижнів спостерігалися у закупівлі основних зернових культур внутрішніми переробниками. Продовольча пшениця, ячмінь і кукурудза на їх базисі помірно подорожчали - в середньому на 50 грн./тонна, здебільшого через сезонне скорочення пропозиції.