Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • Опади у червні істотно поповнили рівень запасів вологи в ґрунті, що позитивно вплинуло на ріст і розвиток пізніх культур в Україні. Однак для ранніх зернових культур опади погіршили фітосанітарний стан посівів і якість зерна, привели до збільшення засміченості, вилягання рослин, а також спричинили затримку з збиральними роботами. За прогнозом НААН, активна фаза збирання ранніх зернових в Україні почнеться 3-6 липня;
  • Станом на 2 липня аграрії шести областей приступили до збирання ранніх культур. Як повідомила прес-служба Мінекономіки, вже намолочено 1,129 млн. тонн зерна з площі 419,4 тис. га або 2,8% до прогнозу. Зокрема, до звітної дати зібрано 245 тис. тонн пшениці з площі 110 тис. га (1,7%), ячменю - 884 тис. тонн з 289 тис. га (12,5%) і гороху - 47 тис. тонн з 24 тис. га (10,3%);
  • В Україні очікуваний рівень максимальної врожайності озимої пшениці за окремими сортами, що вирощуються після кращих і удобрених попередників, в цьому році може скласти в середньому від 60 до 75 ц/га, у озимого ячменю - від 40 до 65 ц/га і навіть вище. Про це свідчать попередні результати збирання, йдеться в агрометеорологічному огляді НААН;
  • Згідно з даними Мінекономіки, експорт зернових з України з початку 2019/20 МР станом на 26 червня досяг 56,2 млн. тонн, що на 13,4% перевищує аналогічний минулорічний показник (49,58 млн. тонн). Зокрема, до звітної дати відвантажено 20,4 млн. тонн пшениці (+4,83 млн. тонн до аналогічного періоду 2018/19 МР), 4,98 млн. тонн ячменю (+1,45 млн. тонн), 30,12 млн. тонн кукурудзи (+391 тис. тонн) і 8,2 тис. тонн жита (-80 тис. тонн). Крім того, поставки борошна на зовнішні ринки до 26 червня досягли 332,3 тис. тонн (+34,2 тис. тонн), в т.ч. пшеничного - 329,8 тис. тонн (+33,1 тис. тонн);
  • Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і зернотрейдери 1 липня підписали меморандум про правила торгівлі зерном в маркетинговому сезоні 2020/21 років, домовившись узгодити обсяг експортної квоти 10 серпня, повідомила Українська зернова асоціація;
  • Країни Євросоюзу з початку сезону 2019/20 на 28 червня експортували 50,279 млн. тонн зерна, що на 56% більше, ніж на аналогічну дату сезону 2018/19 МР. Зокрема, ЄС експортувало 33,4 млн. тонн м'якої пшениці (на 63% більше), 7,1 млн. тонн фуражного ячменю (на 64% більше) і 4,9 млн. тонн кукурудзи (на 67% більше). При цьому імпорт кукурудзи склав 19,5 млн. тонн, що на 18% менше, ніж на аналогічну дату сезону 2018/19;
  • За даними Мінсільгоспу США (USDA), на 28 червня стан 52% посівів озимої пшениці в США оцінювався на "добре-відмінно", зібрано). Стан 69% посівів ярої пшениці, а також 73% посівів кукурудзи оцінювалося на "добре-відмінно";
  • Зернове агентство Алжиру (OAIC) на тендері 30 червня закупило 300 тис. тонн м'якої борошномельної пшениці з протеїном 11%. Зернова закуплена в діапазоні цін 217,5 - 218,5 $/тонна C&F з поставкою у вересні. Ціна закупівлі майже дорівнює ціні закупівлі на попередньому тендері 12 травня п. р. і трохи вище, ніж тендері, який відбувся 4 липня 2019 року.;
  • Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 30 червня закупило 60 тис. тонн борошномельної пшениці з протеїном 12,5%. Зернова, найімовірніше, румунська, закуплена у компанії CHS за ціною 229,99 $/тонна C&F з поставкою у 2-й половині листопада. На тендері також пропонувалася пшениця від компаній Glencore - по 235 $/тонна C&F і Grain Export - 242 $/тонна C&F.

Початок збору ранніх зернових у країнах Причорномор’я дещо змінив цінову ситуацію на світовому ринку пшениці і ячменю, але поки що дуже локально. В той час, коли вартість обох культур на експорт з України і Росії помітно зменшилась, в цілому у Європі і США вона продовжувала зростати, реагуючи на прогнози скорочення збиральних площ і примхи погоди, що вже завдали шкоди майбутньому врожаю, зокрема, в низці країн ЄС. Так саме розійшлися тренди спотового ринку і на кукурудзу - її експортна ціна і Україні і Росії залишилась без змін, в той час як американська і європейська зернова подорожчали. Щодо біржового ринку, то на ньому ціни найближчих ф’ючерсів на пшеницю і кукурудзу минулого тижня упевнено зростали, реагуючи на поточні новини основних країн-виробників.

Минулої середи в Україні, як і в більшості країн північної півкулі, стартував новий зерновий сезон 2020/21. Ціни внутрішнього ринку на основні зернові культури раннього збору - пшеницю і ячмінь, були заздалегідь приведені до очікувань обсягу і якості нового врожаю, тож за два тижні, що минули з часу попереднього огляду, суттєвих змін гривневих цінових діапазонів на первинних базисах закупівлі не сталося, чого не скажеш про ціни експортної пропозиції, зокрема, пшениці, які впали на 3-5$/тонна як на СРТ-порт, так і на FOB в очікуванні збільшення пропозиції зернової від виробників.

Тим не менш, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", внутрішні ціни попиту трейдерів і експортерів на продовольчу і фуражну пшеницю протягом минулого тижня зросли в середньому на 25 грн./тонна на базисі EXW, що стало реакцією на коливання курсу долара. Водночас закупівельні ціни в портах знизилися в середньому на ті ж самі 25 грн./тонна, реагуючи не стільки на надходження перших, поки що вельми обмежених партій зернової, скільки на очікування збільшення пропозиції з входженням збиральної кампанії у активну фазу.

В той же час внутрішні на ринку ячменю нового врожаю помітно укріпилися на внутрішніх базисах через очікуване зменшення обсягу виробництва зернової в поточному сезоні. Подорожчала в закупівлі на внутрішніх елеваторах і кукурудза через скорочення пропозиції, поступове згортання торгівлі і непевність щодо майбутнього врожаю зернової, оскільки більшість ризиків для нього ще зберігається. До речі, вартість української кукурудзи нового врожаю протягом останнього тижня зросла 3-4 $/тонна FOB через неочікуване різке скорочення USDA оцінки посівів зернової в США.

Практично "старі" ціни протягом минулих двох тижнів спостерігалися у закупівлі основних зернових культур внутрішніми переробниками. Так, продовольча пшениця, втрималася в ціні, оскільки борошномели ще певний проміжок часу купуватимуть зернову старого врожаю. А от фуражна пшениця на базисі СРТ-підприємство минулого тижня подешевшала в середньому відразу на 200 грн./тонна, оскільки для кормових потреб цілком придатна і "свіжа" зернова, пропозиції якої незабаром не бракуватиме.