Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • Протягом 6-10 липня українські аграрії зібрали 5,1 млн тонн ранніх культур, а з початку збиральної станом на 13 червня - 6,3 млн тонн зерна нового врожаю. Так, пшениці намолочено 2,9 млн тонн з площі 918 тис. га (14% від прогнозу); ячменю - 3 млн тонн з 870 тис. га (38%); гороху - 158 тис. тонн з 84 тис. га (36%);
  • Експорт зернових з початку 2020/21 МР станом на 17 липня склав 372 тис. тонн, що на 970 тис. тонн або в 2,4 рази нижче за результат за аналогічний період минулого сезону (1,69 млн тонн). Зокрема, експортовано пшениці - 159 тис. тонн (на 163 тис. тонн менше), ячменю - 186 тис. тонн ( менше на 141 тис. тонн), кукурудзи - 370 тис. тонн ( на 668 тис. тонн менше), жита - 0,2 тис. тонн (на 0,2 тис. тонн більше). Також на експорт поставлено 10,9 тис. тонн борошна, що на 4,7 тис. тонн менше аналогічного періоду минулого року;
  • Країни Євросоюзу (включно з Великобританією) з початку 2020/21 МР станом на 12 липня експортували 382,6 тис. тонн зерна, що на 63% менше, ніж на аналогічну дату сезону 2019/20. Так, з ЄС експортували 241,6 тис. тонн м'якої пшениці (на 62% менше), 76,5 тис. тонн фуражного ячменю (на 55% менше) і 13,3 тис. тонн кукурудзи (на 71% менше). При цьому імпорт кукурудзи склав 357,5 тис. тонн, що на 53% менше, ніж на аналогічну дату сезону 2019/20;
  • Слідом за агенцією ІКАР компанія Совекон також знизила прогноз виробництва пшениці в Росії, проте лише на 0,9 млн тонн - до 79,7 млн. тонн;
  • Strategie Grains підвищили прогноз виробництва кукурудзи і ячменю в ЄС (з урахуванням Великобританії). Загальний прогноз виробництва зернових збільшений на 1 млн тонн у порівнянні з попередньою оцінкою і становить 301,1 млн тонн;
  • За даними Мінсільгоспу США (USDA), станом на 15 липня озима пшениця в країні була зібрана на 68% площ, а кількість посівів ярої пшениці у доброму або відмінному стані зменшилася за тиждень на 2% до 68%, тоді як рік тому таких було 76%;
  • Аргентина не планує підвищувати експортні мита на зерно, незважаючи на потребу уряду в фінансах на тлі глибокої рецесії, посиленої пандемією. Про це заявив міністр сільського господарства Аргентини. Експорт пшениці і кукурудзи в Аргентині в даний час обкладається митом у 12%;
  • На тендері 14 липня єгипетський GASC придбав 114 тис. тонн російської м’якої борошномельної пшениці з поставкою 16-26 серпня за ціною 211,9 $/тонна FOB, яка при вартості фрахту 14,85 $/тонна відповідає 226,75 $/тонна C&F. Це на 6,69 $/тонна FOB та на 7,95 $/тонна C&F дорожче, ніж ціна закупівлі на попередніх торгах позаминулого тижня, коли було законтрактовано 240 тис. тонн російської пшениці. У порівнянні з попереднім тендером ціни пропозицій української пшениці виросли на 5,5-11,9 $/тонна, російської - на 7,1-12,06 $/тонна FOB, тоді як румунська та французька пшениця участі в торгах не брали;
  • Йорданія на черговому тендері 14 липня придбала 60 тис. тонн пшениці з протеїном 12,5% та поставкою у грудні за ціною 244,5 $/тонна C&F, яка на 7,5 $/тонна вища, ніж на попередніх торгах;
  • Зернове агентство Саудівської Аравії (SAGO) оголосило тендер із закупівлі 720 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження з поставкою в жовтні-листопаді. Тендер відбудеться 17 липня, проте його результати стануть відомі 20 липня. Попередній тендер із закупівлі ячменю було проведено 12 червня.

Минулого тижня вийшов липневий прогноз балансу зернових культур у сезоні 2020/21 від USDA. Прогноз світового виробництва пшениці у 2020/21 МР у порівнянні з червневим балансом знизили з 773,4 до 769,3 млн тонн, що майже відповідатиме травневій оцінці та на 4,5 млн тонн перевищуватиме показник 2019/20 МР. Для США прогноз виробництва зменшили на 1,46 млн тонн до 49,63 млн тонн (у 2019 р. 52,2 млн тонн), для ЄС - на 1,5 млн тонн до 139,5 млн тонн (у 2019 р. 154,9 млн. тонн), для Росії - на 0,5 млн. тонн до 76,5 млн тонн (у 2019 р. 73,61 млн тонн). Прогноз світового врожаю кукурудзи у 2020/21 МР також зменшили на 25,27 млн тонн з 1,188 до 1,163 млрд. тонн (у 2019/20 МР 1,113 млрд. тонн) внаслідок скорочення виробництва в США на 25,27 млн тонн до 381 млн тонн та в Канаді на 1 млн тонн. Очікувано зменшення прогнозів стимулювало до зростання ціни спотового і біржового ринків.

Минулі два тижні в Україні, як і в світі загалом, продемонстрували досить нетипову ситуацію, коли з початком жнив ранніх зернових культур, а отже і збільшенням їх пропозиції на ринку ціни на пшеницю і ячмінь не те, що не почали зменшуватися, а напроти, рушили в гору, причому досить таки активно. Так, з початку липня експортні ціни на пшеницю додали в середньому 7-10 $/тонна, а на ячмінь 2-5 $/тонна на базисі FOB. Найбільш стрімко ціни зростали минулого тижня, коли чи не щодня пропозиція, зокрема, пшениці, на експорт додавала по 1-2 $/тонна.

Основним чинником, який рухає на ранні зернові вгору, є невизначеність з кількістю і якістю їх врожаю в основних країнах-виробниках. Зокрема, липневий прогноз світового виробництва пшениці від USDA виявився на 4,1 млн тонн меншим за попередній, і це відразу призвело до зростання біржових котирувань.

На внутрішньому ринку в Україні подорожчання пшеницю і ячменю окрім чинника зростання експортних підтримав ще один фактор - стримування продажів нового врожаю аграріями, які очікують не тільки продовження росту цін, але й подальшої девальвації національної валюти, що має збільшити їх виручку у гривні.

Таким чином, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", протягом звітного періоду ціни на продовольчу пшеницю на первинних елеваторах збільшилися в середньому на 350 грн./тонна, на фуражну дещо менше - 300 грн./тонна. Ячмінь на базисі EXW подорожчав на 250 грн./тонна. Єдиний торговий майданчик, на якому ціни на пшеницю впали - СРТ-підприємство, і пояснюється це як переоціненістю зернової на початку сезону, так і особливостями попиту.

Єдиною зерновою, яка наразі зберігає ціновий "статус-кво", є кукурудза, та й те ціни попиту в портах на неї суттєво знизилися через практичну відсутність пропозиції і скорочення попиту, оскільки експортери переорієнтувалися на роботу з ранніми зерновими.

За минулі два тижні суттєво подешевшали пропозиції зерно переробників на пшеничне борошно і висівки, що пов’язане зі зниженням закупівельних цін на сировину, а також слабкий попит на цю продукцію.