Ринок зерна та продуктів переробки (19.07.20 - 31.07.20)

| ПроАгро Груп

  • Експорт з України зернових, зернобобових та борошна 2020/21 МР на 31 липня склав 2,357 млн. тонн, повідомив Інформаційно-аналітичний портал АПК України. Зокрема, експортовано: зернових та зернобобових - 2,334 млн тонн (у т. ч. пшениці - 1,190 млн тонн, ячменю - 714 тис. тонн, жита - 0,2 тис. тонн, кукурудзи - 424 тис. тонн); борошна зернових - 17 тис. тонн ( у т. ч. борошна пшеничного - 16,9 тис. тонн, іншого - 0,1 тис. тонн);
  • За даними Департаменту сільського господарства США (USDA) на 26 липня прибрано 81% врожаю озимої пшениці (73% рік тому). Стан 70% посівів ярої пшениці оцінювалося на "добре-відмінно" (73% рік тому). Прибрано 1% врожаю ярої пшениці (1% рік тому). Стан 72% посівів кукурудзи оцінювався на "добре-відмінно" (58% рік тому);
  • Китайські імпортери минулого тижня законтрактували найбільшу в історії партію кукурудзи США - 1,937 млн тонн з постачанням в сезоні 2020/21 МР, повідомило агентство Reuters. Це більше попередньої рекордної закупівлі 1,762 млн тонн, здійсненої Китаєм на початку липня. Загальна ціна продажу була оцінені близько 325 млн доларів;
  • Єврокомісія знизила прогноз врожаю м'якої пшениці в країнах ЄС з 117,2 млн до 116,6 млн тонн, що на 11% менше, ніж було зібрано в минулому році;
  • Урожай м'якої пшениці у Франції в 2020 р. буде одним з найменших за 25 років - 29,22 млн тонн, прогнозує агентство Agritel. Через несприятливу погоду восени фермери скоротили площі сівби, а через несприятливу погоду навесні-влітку врожайність виявилася нижче середньої. Урожай 2020 р. буде на 26% менше рекордного врожаю в 2019 р., а середня врожайність знизиться на 13,65% до 68,3 ц/га;
  • Експерти ІКАР збільшили прогноз врожаю пшениці в Росії на 1,5 млн до 78 млн тонн внаслідок рекордної врожайності у центральних та окремих поволзьких регіонах та сприятливих опадів на сході країни;
  • Аргентина в сезоні 2020/21 може зібрати 58,5 млн тонн кукурудзи, що на 2,6% більше, ніж було зібрано в минулому сезоні, повідомило агентство Safras & Mercado;
  • У Бразилії на 24 липня другий урожай кукурудзи (сафрінья) був прибраний на площі 6,847 млн га, що становить 51,6% від плану у 13,27 млн га, повідомило агентство Safras & Mercado. У минулому році на аналогічну дату було зібрано 74% від плану 12,258 млн га. Середні темпи збирання другого врожаю за 5 років дорівнюють 52%
  • На тендері 28 липня єгипетський GASC придбав 350 тис. тонн російської та 120 тис. тонн української м’якої борошномельної пшениці з протеїном 12,5% та поставкою 1-10 вересня на умовах оплати за 180-денним акредитивом за середньою ціною 215,41 $/тонна FOB або 228,49 $/тонна C&F, що відповідно на 4 $/т FOB або 2,67 $/т C&F перевищує ціну закупівлі попередніх торгів позаминулого тижня, коли було законтрактовано 115 тис. тонн української пшениці;
  • Зернове агентство Тунісу (ODC) на тендері 30 липня закупило 75 тис. тонн фуражного ячменю (при плані 100 тис. тонн) довільного походження (швидше за все, французького) трьома карго по 25 тис. тонн з поставкою 20-30 серпня і 25 вересня-5 жовтня;
  • Зернове агентство Тунісу (ODC) на тендері 30 липня закупило по 50 тис. тонн м'якої борошномельної пшениці довільного походження у компанії Solaris за ціною 225,95-226,87 $/тонна C&F з поставкою 25 вересня-5 жовтня, а також 25 тис. тонн твердої пшениці у компанії Bunge за ціною 321,20 $/тонна C&F з поставкою 20-30 вересня.

Протягом минулих двох тижнів світовий ринок основних зернових культур переважно перебував у зростаючому тренді. Хоча скорочення глобального врожаю пшениці, яке прогнозується провідними аналітичними агентствами, вже в цілому враховано ринком, тим не менш ціни на споті, як і біржові котирування зернової, продовжували зростати, реагуючи на локальні новини. Також зміцненню ринків сприяв дефіцит пропозиції, пов'язаний з запізненням проведення збиральної кампанії ранніх культур в Європі і Причорноморському регіоні. Що стосується кукурудзи, то щодо неї ситуація виглядала менш однозначно. Так, в США ціни на цю зернову продовжують знижуватися на тлі очікування гарного врожаю. Тим часом в Європі останнього тижня біржові ф’ючерси на кукурудзу і ціни на спорті зростали через певну невизначеність ситуації.

Ціни на ранні зернові в Україні у другій половині липня демонстрували невпинне зростання. Триваюча збиральна кампанія підтвердила прогнози щодо зменшення врожайності пшениці і ячменю, а отже і валовий збір цих культур. Відповідно, ціни, які почали сезон 2020/21 МР з доволі низького старту, почали рух вгору. Подорожчання було підтримане ще двома факторами - перш за все, це майже двотижневе запізнення жнив, через що трейдери і експортери відчували й досі відчувають дефіцит пропозиції пшениці і ячменю для виконання раніше укладених форвардних контрактів. Другим фактором стала девальвація гривні, яка сприяла зростанню цінників, номінованих в національній валюті.

При цьому експортні ціни за останню декаду минулого тижня поводили себе досить невпевнено. Загалом, пшениця і ячмінь продовжили дорожчати як на СРТ-порт, так і на FOB, водночас останній тиждень відбувся певний відкат цін через підвищення прогнозу валового збору пшениці в Росії.

Тим не менш, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", протягом минулих двох тижнів продовольча пшениця в Україні на базисі EXW подорожчала в середньому на 250 грн./тонна, а фуражна ще більше - в середньому на 400 грн./тонна. Спред між 2-3 та 4 класами зернової критично скоротився через найбільший дефіцит пропозиції на ринку саме кормового зерна. Через це на рейдах українських портів на сьогодні простоюють в очікуванні завантаження десятки суден, які мали б вже вирушити з пшеницею нового врожаю до закордонних покупців. При цьому загальний експорт пшениці станом на 31 липня склав 1,19 млн тонн, що майже на 100 тис. тонн більше, ніж на цю дату минулого року й сезону.

Разом з пшеницею в середньому 300 грн./тонна на первинних базисах подорожчав і ячмінь, а от ціни на кукурудзу формально знизилися через практичну відсутність пропозиції великотоварних партій зернової. При цьому у внутрішніх переробників весь перелік основних зернових протягом минулих двох тижнів зріс в ціни на 50-400 грн./тонна залежно від конкретної культури. При цьому продукти переробки пшениці - борошно і висівки - у другій половині липня продовжили дешевшати через слабкий попит як на внутрішньому, так і на зовнішньому напрямках торгівлі.