Ринок зерна та продуктів переробки (17.08.20 - 28.08.20)

| ПроАгро Груп

  • На переважній частині території України через дефіцит або повну відсутність істотних опадів, як протягом другої декади серпня, так і всього місяця посилювалася і поширювалася посуха. Так, на багатьох площах центральних і південних областей відзначено повне висихання метрового шару ґрунту під пізніми культурами;
  • За даними Інформаційно-аналітичного порталу України, станом на 20 серпня в Україні зібрано 26,620 млн тонн пшениці зі 98,9% збиральної площі при середній врожайності 40,9 ц/га і 8,735 млн тонн ячменю зі 99,6% збиральної площі при середній врожайності 36,7 ц/га. За повідомленням Міністерства економіки, минулого тижня в Україні стартувала збиральна кампанія проса;
  • З початку 2020/21 МР станом на 28 серпня Україна поставила за кордон 6,726 млн тонн зернових, що на 890 тис. тонн менше, ніж в аналогічному періоді минулого сезону. За даними Державної митної служби, експорт пшениці за означений період склав 4,163 млн тонн, ячменю - 1,997 млн тонн, жита - 0,9 тис., кукурудзи - 570 тис. тонн. Також скоротився експорт борошна - до 33 тис. тонн, а це на 11,6 тис. тонн менше, ніж у 2019/20 МР;
  • Через несприятливі гідротермічні умови стан посівів кукурудзи у більшості регіонів України на даний час оцінюється як близький до критичного, а місцями - як критичний. У зв'язку з цим, за оцінкою фахівців Національної академії аграрних наук (НААН) України, втрати урожаю зернової у 2020 році можуть сягнути 30%;
  • Мінекономіки скоригувало прогнозоване виробництво зернових по всіх категоріях господарств у 2020 році у бік зменшення - із 72,1 млн до близько 70 млн тонн через скорочення очікуваного врожаю кукурудзи. Урожай зернової передбачається на рівні 35 млн тонн, тоді як раніше прогноз її виробництва складав 37 млн тонн зерна;
  • Українська зернова асоціація в серпні зменшила прогноз по збору кукурудзи в 2020 році на 2,5 млн тонн в порівнянні з липневим прогнозом - до 36,3 млн тонн. За прогнозом УЗА у південних і центральних областях України через посуху врожайність зернової зменшиться, а терміни збору врожаю прискоряться. Водночас у північних і західних показники врожайності та обсягів врожаю кукурудзи сьогодні непогані;
  • Єврокомісія в своєму оновленому звіті знизила прогноз виробництва пшениці в країнах Євросоюзу (без урахування Великобританії) в 2020/21 МР на 3,2 млн тонн в порівнянні з попередньою оцінкою - до 113,5 млн тонн. Також на 2,4 млн тонн знижений прогноз валового збору кукурудзи в ЄС в 2020/21 МР - до 70,2 млн тонн;
  • Єгипетський GASC придбав на тендері 25 серпня 530 тис. тонн російської пшениці з протеїном 12,5% та поставкою 11-20 та 21-31 жовтня за середньою ціною 213,11 $/тонна FOB або 227,98 $/тонна C&F, яка на 6,39 $/тонна FOB та 5,35 $/тонна C&F перевищує закупівельну ціну попередніх торгів;
  • Туніс в рамках проведеного 26 серпня тендера законтрактував 75 тис. тонн ячменю на базисі C&F. Зернова була закуплена у оператора LDC - 25 тис. тонн за 206,67 $/тонна (поставка 1-5 жовтня), 25 тис. тонн за 208,17 $/тонна (поставка 5-15 жовтня) і 25 тис. тонн за 209,17 $/тонна (поставка 15-25 жовтня);
  • Йорданія 26 серпня провела тендер із закупівлі 120 тис. тонн твердозерної борошномельної пшениці довільного походження. За його підсумками закуплено 60 тис. тонн української пшениці у компанії "НІБУЛОН" за ціною 237,5 $/тонна на базисі C&F з поставкою в першій половині жовтня.

Експерти IGC в своєму серпневому звіті підвищили прогноз світового виробництва пшениці в 2020/21 МР до 763,3 млн проти 762 млн тонн за їх попередньою оцінкою, що також перевищує показник в 2019/20 МР (762,2 млн тонн). Оцінка світового експорту пшениці в 2020/21 МР також була підвищена - до 181,2 млн тонн. Оновлений прогноз світових кінцевих запасів пшениці за підсумками сезону теж помітно вище оцінки минулого місяця і становить 293,6 млн тонн. Попри це і на спотовому ринку, і на провідних біржах ціни на пшеницю протягом минулого тижня суттєво виросли - головним чином, через великий попит імпортерів на тлі слабкої пропозиції країн-виробників. Також виросли й ціни на кукурудзу, причиною чого стало погіршення прогнозів врожаю зернової як у Європі, так і у США.

У другій половині серпня маятник цін на пшеницю в Україні хитнувся у зворотному напрямку - в бік зростання. Можна виокремити декілька чинників подорожчання головної зернової культури на внутрішніх базисах. По-перше, слід відзначити, що збиральна компанія ранніх зернових завершилася вже й у західних регіонах, отже дешеві пропозиції зерна з поля остаточно пішли з ринку, а ті виробники, хто накопичував зерно на власних токах або елеваторах, від початку були налаштовані на те, щоб реалізовувати врожай по більш високим цінам. Другим фактором можна назвати вкрай невтішні прогнози щодо врожайності пізніх культур, зокрема, кукурудзи, що стало приводом для аграріїв притримати пропозиції пшениці і ячменю. Також в гру знову вступив російський фактор, де фермери, не зважаючи навіть на багатий врожай, почали стримувати продажі, через що трейдери були змушені підвищувати закупівельні ціни - це наклало відбиток і на український внутрішній ринок. Нарешті, протягом минулих двох тижнів на тлі активного попиту імпортерів зросли і світові ціни на пшеницю, внаслідок чого ціни на пшеницю на FOB/Україна додали $7-10 на тонні зерна.

Таким чином, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", протягом другої половини серпня пшениця 2-4 класів в Україні на базисі EXW подорожчала в середньому на 75 грн./тонна, а на базисі СРТ-порт - на 100 грн./тонна.

На відміну від пшениці, протягом минулих двох тижнів внутрішні ціни на ячмінь і кукурудзу на первинних базисах залишились без змін, хоча в портах ціни попиту на ці дві культури зросли на ячмінь - на 50 грн./тонна, а на кукурудзу - на 250 грн./тонна. Зважаючи на це, а також на низьку врожайність кукурудзи у південних та центральних областях, закупівельні на неї на елеваторах найближчим часом зростатимуть.

Кукурудза і ячмінь також подорожчали в закупівлі у внутрішніх переробників - на 50-150 грн./тонна, тоді як продовольча пшениця, навпаки, втратила в ціні 50 грн./тонна, а фуражна - 100 грн./тонна.

Що стосується продуктів переробки пшениці - борошна і висівок - ціни на них протягом минулих двох тижнів також знизилися в середньому на 100 грн./тонна.