Ринок зерна та продуктів переробки (31.08.20 - 11.09.20)

| ПроАгро Груп

  • На 10 вересня українські аграрії намолотили 38,7 млн. тонн зернових й зернобобових з площі 9,8 млн. га, що становить 64% від прогнозу. Наразі триває збирання проса - намолочено 138,3 тис. тонн з площі 80,6 тис. га (54%) та гречки - 46,8 тис. тонн з площі 36 тис. га (46%). Також у восьми областях розпочато збирання кукурудзи, якої намолочено 107 тис. тонн з площі 25,8 тис. га;
  • Станом на 11 вересня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 9,206 млн. тонн зернових і зернобобових, що на 1,142 млн. тонн менше, ніж на аналогічну дату торік. Зокрема, за кордон поставлено 6,174 млн. тонн пшениці (на 18 тис. тонн більше), 2,339 млн. тонн ячменю (на 96 тис. тонн більше), 1,5 тис. тонн жита (на 0,4 тис. тонн менше) , а також 608 тис. тонн кукурудзи (на 1,259 млн. тонн менше). Крім того, за кордон поставлено 39,9 тис. тонн борошна, на 17 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Мінекономіки України знизило прогноз валового збору кукурудзи в 2020/21 МР до 33 млн. тонн, зернових в цілому - до 68 млн. тонн. Раніше міністерство оцінювало виробництво зернових культур в країні у 2020 році на рівні 70 млн. тонн, кукурудзи -в 35 млн. тонн;
  • У серпні експорт пшениці з Франції за межі Євросоюзу скоротився до 644 тис. тонн, що є мінімальним показником для даного місяця, починаючи з 2016/17 МР, попри активні відвантаження зернової у КНР, повідомляє Successful Farming;
  • За даними Австралійського бюро статистики (ABS), Австралія в липні поставила на зовнішні ринки 436,5 тис. тонн пшениці, що на 58% поступається показнику попереднього місяця (1,04 млн. тонн), повідомляє Grain Central. Скорочення обсягів експорту зумовлено високою конкуренцією з боку зерновий з Росії;
  • За офіційними оцінками, в серпні 2020 року Бразилія експортувала 6,48 млн. тонн кукурудзи, у порівнянні з минулим роком експорт зернової знизився на 11%. У липні ц.р. обсяг вивезення кукурудзи склав 5 млн. тонн;
  • Станом на кінець серпня ціни на кукурудзу на внутрішньому ринку Китаю досягли максимального значення за останні 5 років - 2050 юанів/тонна, підвищившись з початку року на 27%, повідомляє AgWeb. Зростання фіксується на тлі прогнозованого дефіциту зернових у країні у 2020/21 МР, який за прогнозами експертів може скласти 16,7 млн. тонн;
  • 3 вересня єгипетський GASC закупив на тендері 55 тис. тонн російської пшениці у компанії Cargill за ціною 225 $/тонна на базисі FOB + фрахт 15,5 $/тонна = 240,5 $/тонна на базисі С&F з поставкою з 5 по 15 листопада. Загалом в тендері взяли участь одинадцять компаній;
  • Державне агентство Алжиру із закупівель продовольства OAIC в ході проведеного 3 вересня тендеру із закупівлі ячменю законтрактувала порядку 90-125 тис. тонн зернової довільного походження з поставкою в жовтні п. р. Ячмінь був закуплений за ціною $214-215 $/тонна С&F;
  • Державний оператор Йорданії 9 вересня придбав у компанії Nibulon 60 тис. тонн української пшениці з протеїном 11% з поставкою у жовтні за ціною 252,6 $/тонна С&F. Пакистан в цей же день придбав 60 тис. тонн російської пшениці з протеїном 11,5% та поставкою у жовтні за ціною 248 $/тонна С&F;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) оголосило проведення 15 вересня міжнародного тендеру із закупівлі 500 тис. тонн червонозерної борошномельної пшениці. На попередньому тендері, який відбувся 26 серпня, ТМО закупило 390 тис. тонн пшениці.

В останній робочий день минулого тижня Мінсільгосп США опублікував вересневий прогноз світового балансу зернових на 2020/21 МР. Оцінки валового збору основних культур виявилися в ньому діаметрально протилежні. Якщо по пшениці експерти спрогнозували збільшення у порівнянні з серпневим звітом світового виробництва на 4,6 млн. тонн - до 770,5 млн. тонн, то глобальна оцінка по кукурудзі знизилася відразу на 11,6 млн. тонн - до 1,162 млрд. тонн. Біржові ціни на ці культури напередодні публікації звіту рухалися практично в унісон з передчуттям перегляду прогнозів, а от спотовий ринок впевнено зростав слід за високим попитом країн-імпортерів, тоді як фактична пропозиція зерна виробниками у ключових регіонах була або обмежена, або формувалася по підвищеним цінам.

Початок вересня став вибуховим на внутрішньому ринку пшениці: вперше з початку сезону ціни пропозиції зернової на експорт перевищили позначку 220 $/тонна на базисі FOB порти Чорного моря. Загалом, тільки протягом останнього тижня пшениця на експортних базисах подорожчала на 8-9 $/тонна, а з часу нашого останнього огляду наприкінці серпня - на 15 $/тонна.

Це не лише рекордне зростання ціни за останній час, а ще й зовсім нетипове підвищення для початку пшеничного сезону. Тим не менш, подорожчанню сприяли кілька факторів - як зовнішніх, так і внутрішніх. По-перше, останнім часом відбулося кілька міжнародних тендерів на закупівлю зернової партіями від 100 тис. тонн, які засвідчили високий попит на пшеницю і встановили новий рівень цін контрактів, на який почав орієнтуватися ринок. По-друге, скорочення прогнозів щодо валового збору кукурудзи вимусило виробників встановлювати більш високі ціни пропозиції на ранні зернові, аби компенсувати збитки. По-третє, обсяг пропозиції наразі досить обмежений, аграрії вичікують, що змушує трейдерів і експортерів стимулювати продажі підвищенням закупівельних цін для виконання укладених контрактів. Нарешті, все це відбувається на фоні девальвації гривні, і це теж впливає на внутрішні ціни, номіновані в національній валюті.

Отже, за даними моніторингу компанії "ПроАгро Груп", на внутрішніх елеваторах пшениця з початку вересня подорожчала в середньому на 600 грн./тонна, а в портах - і до 700 грн./тонна. Чи не вперше закупівельні ціни на зернову 2 класу в глибоководних портах Чорного моря перетнули позначку 7000 грн./тонна.

На цьому фоні подорожчання кукурудзи і ячменя виглядає доволі помірним - "лише" 100-250 грн./тонна в залежності від базису закупівлі. Втім ціни на ці зернові, зокрема, на кукурудзу мають значний потенціал для росту через низьку врожайність зернової у цьому році, принаймні, на півдні і в центрі країни.

Разом з цінами на пшеницю з початку вересня виросли і ціни на продукти її переробки. Відпускні ціни на пшеничне борошно і висівки підвищились на 150-200 грн./тонна. Могло бути й більше, але подорожчання стримує достатній обсяг пропозиції при досить обмеженому попиті на дану продукцію.