Ринок зерна та продуктів переробки (13.09.20 - 25.09.20)

| ПроАгро Груп

  • Станом на 24 вересня українські аграрії намолотили 37,6 млн тонн зернових й зернобобових з площі 10,3 млн га, що становить 67% від прогнозу. Наразі триває збирання проса - намолочено 182 тис. тонн з площі 102 тис. га (68%) та гречки - 72,2 тис. тонн з площі 56 тис. га (71%). Також все більше господарств приступають до збирання кукурудзи, якої на вказану дату намолочено 2,2 млн тонн з площі 486 тис. га (9%);
  • На 25 вересня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 11,320 млн тонн зернових і зернобобових, що на 1,346 млн тонн менше, ніж на аналогічну дату торік. Зокрема, за кордон поставлено 7,898 млн тонн пшениці (на 8 тис. тонн менше), 2,767 млн тонн ячменю (на 19 тис. тонн менше), а також 621 тис. тонн кукурудзи (на 1,321 млн тонн менше). Крім того, за кордон поставлено 47,4 тис. тонн борошна, що на 26,3 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • За повідомленням Укргідрометцентру, на 60-70% площ, призначених під сівбу озимих, волога на початку минулого тижня була майже або зовcім відсутня і лише на 10-15% площ в західних областях запаси вологи оцінювалися як достатні для сівби, проростання зерна і освіти сходів. У той же час, такі погодні умови були сприятливими для просихання насіння зерна кукурудзи і збору врожаю пізніх культур;
  • Країни ЄС (разом з Великою Британією) з початку сезону 2020/21 на 20 вересня експортували 6,712 млн тонн зерна, що на 34% менше, ніж на аналогічну дату сезону 2019/20 МР. Зокрема, експортовано 4,141 млн тонн м'якої пшениці (на 38% менше), 1,756 млн тонн ячменю (на 17% менше) і 88,463 тис. тонн кукурудзи (на 77% менше). Імпорт кукурудзи склав 3,825 млн тонн, що на 20% менше, ніж на аналогічну дату сезону 2019/20;
  • За даними агентства FranceAgriMer, у Франції на 21 вересня 58% посівів кукурудзи оцінювалося на "добре-відмінно". Обмолочено 15% площ під зерновою;
  • За даними USDA, на 20 вересня в США зібрано 96% врожаю ярої пшениці і 8% врожаю кукурудзи. Стан 61% врожаю кукурудзи оцінювався на "добре-відмінно". Сівба озимої пшениці проведена на 20% площ, зійшло 3% посівів;
  • Близько 60% посівних площ під пшеницею в Аргентині знаходяться в середньому або дуже засушливому стані, в порівнянні з 50% тижнем раніше. Навіть за умови випадання дощів, за прогнозом експертів Bolsa de Cereales de Buenos Aires, виробництво пшениці в країні впаде до 17,5 млн тонн в порівнянні з раніше очікуваними 21 млн тонн;
  • Зернове агентство Саудівської Аравії (SAGO) на тендері 18 вересня закупило 540 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження за середньою ціною 225,34 $/тонна C&F з поставкою в листопаді-грудні;
  • Зернове агентство Тунісу (ODC) на тендері 18 вересня закупило 50 тис. тонн пшениці дурум за ціною 324,09-325,09 $/тонна C&F з відвантаженням 15 листопада - 05 грудня і 75 тис. тонн фуражного ячменю за ціною 225,47-233 $/тонна C&F з відвантаженням 15 жовтня - 25 листопада. Агентство відмовилося від закупівлі 42 тис. тонн м'якої борошномельної пшениці через занадто високі ціни пропозиції, які починалися від 257,35 $/тонна C&F;
  • Єгипетський GASC на тендері 22 вересня закупило сім партій російської м'якої борошномельної пшениці - загалом 405 тис. тонн з поставкою 21-30 листопада. Ціна закупівлі склала 242-243,03 $/тонна FOB або з урахуванням фрахту 255,9 - 256,55 $/тонна C&F.

Опублікований кілька днів тому вересневий звіт Міжнародної Ради по Зерну (IGC) підтвердив відсутність фундаментальних чинників для зростання цін та залишив прогноз світового виробництва пшениці на рівні 763 млн тонн, оскільки високий врожай в Росії та Австралії компенсує скорочення виробництва в Канаді та Аргентині. Тим часом біржові ціни на пшеницю на середину минулого тижня досягли своїх максимумів, після чого почали знижуватись через прогнози дощів у Європі, які мають покращити стан посивів озимини і прискорити посівну. Такий самий розворот біржових котирувань у бік зниження спостерігався й по кукурудзі. На перегрітому спотовому ринку основних культур також почали траплятися ознаки здешевлення контрактів.

Протягом минулих двох тижнів з часу нашого останнього огляду внутрішній ринок основних зернових культур в Україні продовжував долати нові цінові рівні та встановлювати нові рекорди.

Найбільше чинники підтримки працювали для пшениці. Окрім високого попиту країн-імпортерів і стримування пропозиції виробниками на тлі зменшення валового збору, додатковим фактором підвищення ціни як на продовольчу, так і на фуражну зернову стали поточні погодні умови - через посуху посівна озимої пшениці відтерміновується на лише в Україні, а в усьому Чорноморському регіоні. Оптимальні строки сівби спливають, через що існують серйозні побоювання, що майбутні сходи не встигнуть достатньо розвинутися, аби без втрат увійти в зиму і її пережити.

За даними моніторингу "ПроАгро Груп", ціни на пшеницю на внутрішніх елеваторах протягом другої декади вересня зросли в середньому на 550 грн./тонна. В портах продовольча пшениця минулого тижня досягла на максимумі 7500 грн./тонна, побивши ціновий рекорд минулого сезону.

Втім, рекордсменом цінового зростання виявилася кукурудза, ціна на яку за умов власної логістики з боку покупця за два тижні зросла більш як на 15%. Збиральна кампанія зернової лише починається, але через низьку врожайність ціни на неї досягли 6000 грн./тонна EXW і 6250 грн./тонна в портах.

Подорожчання пшениці і кукурудзи зачепило і ячмінь, ціни на який теж виросли, але більш помірно - в середньому на 250 грн./тонна.

Різке зростання цін на продовольчу пшеницю і початок закупівлі переробниками зерна нового врожаю різко підвищили відпускні ціни виробників на пшеничне борошно - воно за минулий тиждень додало в ціні 600-1200 грн./тонна, при цьому експортні ціни на фоні млявих поставок за рубіж поки залишаються на колишньому рівні. Пшеничні висівки подорожчали в середньому на 150 грн./тонна. Попит на продукти переробки пшениці як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках залишається досить стриманим.