Ринок зерна та продуктів переробки (05.10.20 - 09.10.20)

| ПроАгро Груп

  • За даними Інформаційно-аналітичного порталу АПК, Україна станом на 9 жовтня з початку 2020/21 МР експортувала 13,015 млн тонн зернових і зернобобових, що на 1,735 млн тонн менше, ніж на аналогічну дату торік. Зокрема, за кордон поставлено 9,146 млн тонн пшениці (на 259 тис. тонн менше), 3,058 млн тонн ячменю (на 66 тис. тонн більше), а також 774 тис. тонн кукурудзи (на 1,552 млн тонн менше). Крім того, за кордон поставлено 52,2 тис. тонн борошна, що також на 37,8 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Згідно з офіційним прогнозом Єврокомісії, 27 країн-членів ЄС в сезоні 2020/21 імпортують 19 млн тонн кукурудзи проти 18,4 млн тонн в минулому сезоні. При цьому допускається зростання імпорту зернової до 20 млн тонн, повідомляє Reuters;
  • Експортні відвантаження французької м'якої пшениці в треті країни у вересні 2020 р. впали до 166 тис. тонн - місячного мінімуму за 11 сезонів, повідомляє Reuters. Державне агентство FranceAgrimer знизило прогноз експорту м'якої пшениці в країни поза ЄС у сезоні 2020/21 до 6,6 млн тонн, що на 51% менше в порівнянні з минулим сезоном;
  • У Франції на 28 вересня урожай кукурудзи був зібраний з 32% площ, повідомило державне агентство FranceAgrimer. Стан 58% врожаю кукурудзи оцінювався на "добре-відмінно";
  • За даними USDA, на 4 жовтня сів озимої пшениці в США проведено на 52% площ, зійшло 24% посівів. Прибрано 25% врожаю кукурудзи. Стан 62% врожаю оцінювалося на "добре-відмінно";
  • В Австралії, за даними сінгапурських трейдерів, вже повністю законтрактовані всі офери австралійської пшениці нового врожаю з відвантаженням в грудні - за приблизною оцінкою, близько 1,5 млн тонн. Понад 1 млн тонн пшениці буде відправлено в країни Азії, список покупців очолюють Китай, Філіппіни і В'єтнам. Наразі покупці розглядають відвантаження в січні;
  • Експорт кукурудзи з Бразилії у вересні 2020 р. досяг 6,61 млн тонн, що на 2% більше, ніж в серпні і на 2% більше, ніж у вересні 2019 р. Це менше експертного прогнозу 7,59 млн тонн в зв'язку з перенесенням термінів завантаження частини судів на жовтень;
  • Південнокорейський виробник комбікормів - Major Feedmill Group (MFG) закупив 113 тис. тонн фуражної кукурудзи (ймовірно, латиноамериканського походження) за ціною 237,88-239,80 $/тонна C&F плюс 1,25 $/тонна за розвантаження в портах з поставкою в січні-лютому 2021 р;
  • Торгова корпорація Пакистану (ТСР) на тендері 5 жовтня закупила 330 тис. тонн (на 30 тис. тонн більше плану) борошномельної пшениці довільного походження з поставкою до 15 січня 2021 р. у трьох компаній за єдиною ціною 278,50 $/тонна C&F;
  • Зернова агенція Тунісу (ODC) на тендері 6 жовтня закупила 92 тис. тонн м'якої борошномельної пшениці довільного походження (при плані 67 тис. тонн) у чотирьох компаній за ціною 263,27-266,39 $/тонна C&F;
  • Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 7 жовтня по закупівлі 120 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження не укладено жодного контракту з огляду на те, що заявку на участь подала лише єдина компанія - Aston.

Минулого тижня вийшов жовтневий прогноз ФАО, у якому виробництву зернових в світі в 2020 році було скорочено на 2,5 млн тонн у порівнянні з вересневим значенням - тепер воно оцінюється у 2,762 млрд. тонн. Однак світове виробництво зернових все одно збережеться на рекордно високому рівні, перевищивши показники минулого року на 2,1% (55,7 млн тонн). Тим часом ринок очікував виходу жовтневого глобального балансу зернових і олійних від Мінсільгоспу США, і напередодні його публікації біржові котирування пшениці й кукурудзи дещо знизилися, однак все одно завершили минулий тиждень впевненим зростанням. Спотовий ринок також перебував у суцільній зеленій зоні, причому тижневе цінове зростання на ньому по деяких позиціях виявилося рекордним для поточного зернового сезону.

Минулий тиждень на внутрішньому ринку зерна в Україні знову означився стрімким ціновим сплеском на всі основні культури. Додати до цього вже майже нічого, оскільки про причини цього подорожчання, яке триває практично від початку поточного сезону, говорилося вже неодноразово. Навіть виникаючі час від часу ринкові чинники, які мали б якщо не перервати, то хоча б стримати цей злет цін, здається, тільки додають йому нових імпульсів.

Як результат, маємо нові цінові рекорди. За даними моніторингу "ПроАгро Груп", протягом минулого тижня закупівельні ціни на пшеницю на лінійних елеваторах і в портах зросли в середньому на 200 грн./тонн. Причиною подорожчання стало чергове зростання цін зернової на FOB/Україна, які вже впритул наближаються до позначки 250 $/тонна (за зернову 2 класу). В свою чергу, експортні ціни рухають вперед активний попит імпортерів і поступове скорочення пропозиції, оскільки, для прикладу, на кінець минулого тижня Україна вже відвантажила за кордон 52% відсотки від обсягу пшениці, узгодженого для вивозу у поточному сезоні (9,1 млн тонн з 17,5 млн тонн).

Щодо кукурудзи, то вона стала лідером подорожчання на минулому тижні - в середньому "плюс" 350 грн./тонна на EXW до цін початку жовтня. При цьому на СРТ-порт ціни зросли вдвічі менше - "лише" на 200 грн./тонна, що свідчить про дефіцит пропозицій зернової з господарств через меншу врожайність, затримку збиральної кампанії через негоду і стримування продаж виробниками в очікування подальшого зміцнення ринку.

Разом з пшеницею і кукурудзою минулого тижня дорожчав і ячмінь - найбільше його ціна виросла у переробників, в середньому на 250 грн./тонна, що є наслідком конкуренції за обсяги закупівель з трейдерами і обмеженої пропозиції зернової на ринку.

На ринку продуктів переробки пшениці знову виросли відпускні ціни на висівки - в середньому на 150 грн./тонна, що є прямим наслідком подорожчання фуражного зерна. Також близько 100 грн./тонна минулого тижня додало в ціні борошно вищого ґатунку. При цьому ціни на перший ґатунок поки залишилися без змін.