Ринок зерна та продуктів переробки (12.10.20 - 16.10.20)

| ПроАгро Груп

  • За даними Інформаційно-аналітичного порталу АПК, Україна станом на 16 жовтня з початку 2020/21 МР експортувала 13,641 млн тонн зернових, що на 1,719 млн тонн менше, ніж у тому ж періоді попереднього сезону. Зокрема, за кордон поставлено 9,496 млн тонн пшениці (на 464 тис. тонн менше), 3,018 млн тонн ячменю (на 94 тис. тонн більше), 1,7 тис тонн жита (на 300 тонн менше) та 1,013 млн тонн кукурудзи (на 1,436 млн. тонн менше). Крім того, експортовано 57 тис. тонн борошна, що також на 39,7 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Станом на 13 жовтня посівна основних озимих культур в Україні виконана на 5,06 млн. га, або 62% до прогнозної площі. В розрізі культур посіяно 3,8 млн. га пшениці (63% до прогнозу), 361,5 тис. га ячменю (38%) і 94 тис. га жита (71%);
  • В першій декаді жовтня на більшості площ під озимими культурами в Україні ґрунтова посуха припинилася, а запаси вологи в ґрунті поповнилися до оптимальної і достатньої кількості. Станом на 10 жовтня, за оцінкою Укргідрометцентру, на 60-65% площ ґрунт під озимими був зволожений добре і задовільно;
  • Франція на 12 жовтня, за даними агентства FranceAgrimer, під урожай 2021 року м'якої пшениці засіяла 12% площ від плану, а озимого ячменю - 17%. Збирання кукурудзи на зерно проведено на 64% площ;
  • За даними USDA на 11 жовтня, посівна озимої пшениці в США проведена на 68% площ, зійшло 41% посівів. Кукурудза зібрана зі 41% площ, стан 61% врожаю зернової оцінювалося на "добре-відмінно";
  • Зернове агентство Алжиру (OAIC) на тендері 13 жовтня закупило 600 тис. тонн м'якої борошномельної пшениці з протеїном 11% довільного походження за середньою ціною 263, $/тонна C&F з поставкою в листопаді. Значну частку в закупівлі склала, ймовірно, балтійська і німецька зернова;
  • Асоціація виробників комбікормів Таїланду (TFMA) відхилила все пропозиції на тендері із закупівлі 70 тис. тонн фуражної пшениці довільного походження і 50 тис. тонн австралійського фуражного ячменю з поставкою в листопаді-березні. Організатор порахував запропоновані ціни занадто високими;
  • Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 14 жовтня закупило 60 тис. тонн борошномельної пшениці, швидше за все, румунської, у компанії CHS за ціною 272 $/тонна C&F з поставкою в 1-й половині лютого 2021 року;
  • Південнокорейська Korea Corn Processing Industry Association (KOCOPIA) на тендері 15 жовтня закупила 60 тис. тонн бразильської кукурудзи у компанії Glencore за ціною 251,82 $/тонна C&F з поставкою до 20 січня 2021 року;
  • Найбільший південнокорейський виробник комбікормів Південної Кореї - Nonghyup Feed Inc. (NOFI) на тендері 15 жовтня закупив 13 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження у компанії Bunge за ціною 248,15 $/тонна C&F з постачанням до 1 лютого 2021 р.;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) оголосило про проведення 22 жовтня міжнародного тендеру із закупівлі 175 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження карго по 25 тис. тонн з поставкою 9-24 листопада.

"Переступивши" через жовтневий звіт Мінсільгоспу США, у якому експерти збільшили до нових рекордних показників прогнози глобального виробництва і запасів пшениці, але водночас зменшили такі саме прогнози по кукурудзі, світовий ринок основних зернових культур продовжив своє невпинне зростання, отримуючи підтримку завдяки активному попиту країн-імпортерів як на пшеницю, так і на кормове зерно. Останніми чинниками, які підігрівали пшеничні котирування на біржах, стали посушливі погодні явища в США і Росії, а також зниження прогнозів врожаю зернової в Аргентині. Ціни фізичних продажів зерна протягом тижня також продовжили зростати на всіх провідних торговельних майданчиках обох півкуль.

Підводячи підсумки чергового зернового тижня, нічого не залишається, як вкотре констатувати зростання цін на основні культури. І в цьому сенсі внутрішній ринок зерна йде цілком в фарватері глобального ринку.

Незважаючи на чергове підвищення оцінок світового врожаю від провідних експертних організацій, включаючи USDA й FAO, ціни на пшеницю продовжують невпинно зростати. Минулого тижня пропозиції чорноморської зернової на експорт переступили через черговий психологічний рубіж - 250 $/тонна. Відповідно внутрішні ціни на пшеницю також виросли. За даними моніторингу "ПроАгро Груп", протягом минулого тижня закупівельні ціни на пшеницю на лінійних елеваторах зросли в середньому на 250 грн./тонн, в портах - на 200 грн./тонна. Окрім зовнішньоторговельного фактора підвищенню ціни сприяли скорочення запасів зернової у виробників і додаткове стримування ними продажів.

Таке саме стримування продажів спостерігається і по кукурудзі. Незважаючи на те, що збиральна кампанія в розпалі, аграрії не поспішають продавати намолочене зерно, через одного відмовляючись й від виконання раніше укладених форвардних контрактів. До кукурудзи, якої вродило мало, виробники наразі ставляться як до цінних паперів, притримуючи їх, щоб потім продати на максимумі ціни. До цін попереднього періоду кукурудза минулого тижня додала 200-250 грн./тонна на базисі EXW і ще більше - в середньому 350 грн./тонна - на СРТ-порт. Напевне, подорожчання ще триватиме, оскільки попит на зернову досить активний, а експортна пропозиція зернової на FOB/Україна досягла вже 220 $/тонна.

Хоча експортні ціни на ячмінь не зросли, він також не залишився поза загальним трендом і минулого тижня подорожчав на внутрішніх базисах на 100-150 грн./тонна.

Зростання цін на основні культури минулого тижня відбулося і в секторі переробки. По кукурудзі і ячменю темпи подорожчання навіть випередили темпи торгового сектору, оскільки переробники вимушені конкурувати з трейдерами і експортерами за обсяги закупівель.