Ринок зерна та продуктів переробки (02.11.20 - 06.11.20)

| ПроАгро Груп

  • За даними Мінекономіки, станом на 6 листопада в Україні намолотили 54,4 млн. тонн зернових з площі 13,6 млн. га (89% до прогнозу). Тривають жнива пізніх культур. Зокрема, на вказану дату зібрано: проса - 240,7 тис. тонн з площі 148 тис. га (98%), гречки - 100,6 тис. тонн з площі 77,8 тис. га (99%), кукурудзи - 18,6 млн. тонн з площі 3,8 млн. га (69%). За останній тиждень найбільші обсяги урожаю зібрані у Черкаській (200,2 тис. тонн), Хмельницькій (158,5 тис. тонн) та Житомирській (133,4 тис. тонн) областях;
  • За даними Інформаційно-аналітичного порталу АПК, станом на 6 листопада Україна з початку 2020/21 МР експортувала 17,131 млн. тонн зернових, що на 2,916 млн. тонн менше, ніж у тому ж періоді попереднього сезону. Зокрема, за кордон поставлено 10,911 млн. тонн пшениці (- 959 тис. тонн), 3,377 млн. тонн ячменю (+17 тис. тонн), 1,7 тис. тонн жита (-3,3 тис. тонн) і 2,774 млн. тонн кукурудзи (-1,8 млн. тонн). Крім того, експортовано 61,9 тис. тонн борошна зернових, що також на 61,4 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Загальний обсяг експортних продажів пшениці США з початку сезону 2020/21 збільшив свою перевагу над показниками минулого сезону до 12,1%. Обсяг продажів американської пшениці за кордон за станом на 29 жовтня досяг 16,757 млн. тонн;
  • За даними USDA, на 1 листопада сівбу озимої пшениці в США проведено на 89% площ при очікуваннях ринку 91% (88% рік тому). Зійшло 71% посівів (69% рік тому). На "добре-відмінно" було оцінено 43% посівів озимої пшениці (41% в минулому році). Прибрано 82% врожаю кукурудзи (49% рік тому). 38% посівних площ в 48 аграрних штатах відчувають дефіцит вологи у верхньому ґрунтовому шарі (16% рік тому);
  • Китай з високим ступенем ймовірності припинить імпорт пшениці з Австралії через триваючу торговельну суперечку між двома країнами. Поставки вин, цукру і ячменю з Австралії вже заборонені, проте дата введення заборони на імпорт пшениці остаточно ще не встановлена;
  • Незважаючи на те, що дощі в Аргентині зволожили ґрунт і дозволили продовжити сівбу кукурудзи темпи посівної дуже низькі, лише 1,1% за тиждень. Всього на 5 листопада аргентинським фермерам вдалося засіяти під урожай кукурудзи лише 1,95 млн. га або 30,9% від прогнозу 6,3 млн. га. Це на 200 тис. га менше, ніж було засіяно на аналогічну дату минулого року;
  • Зернова агенція Єгипту GASC на тендері 5 листопада закупила 300 тис. тонн російської м'якої борошномельної пшениці п'ятьма карго по 60 тис. тонн з двома термінами поставки: 15-30 грудня та 08-18 січня. Ціни закупівлі були трохи нижче, ніж на попередньому тендері 23 жовтня, і знаходилися в діапазоні 275,30-276,30 $/тонна C&F;
  • Зернова агенція Саудівської Аравії (SAGO) оголосила міжнародний тендер із закупівлі 600 тис. тонн борошномельної пшениці з поставкою в лютому-березні 2021 р. Тендер був призначений на 6 листопада, проте про його результати поки невідомі. На попередньому тендері 11 вересня SAGO закупила 745 тис. тонн борошномельної пшениці;
  • Зернова агенція Туреччини (ТМО) оголосила міжнародні тендери із закупівлі загалом 550 тис. тонн м'якої червонозерної пшениці довільного походження з відвантаженням 24 листопада - 18 грудня 2020 р. Тендер відбудеться 11 листопада. На попередніх тендерах 22 жовтня ТМО закупило 175 тис. тонн борошномельної пшениці.

Після помітного зниження наприкінці жовтня, яке подекуди було сприйнято як поворотний момент зернового ринку, минулого тижня він практично відновив свої позиції. Високий попит на пшеницю і кукурудзу країн-імпортерів поки не дають шансів на стійке зниження цін. Крім того, ринок надчутливо реагує на новини, які може використати для свого зміцнення, і навпаки, ігнорує чинники, що можуть погіршити його кон’юнктуру. Так, ринок пшениці не відреагував на збільшення пропозиції з Аргентини і Австралії, зате підвищив ціни на новинах про поглиблення посухи в США і ні півдні Росії. Так саме кукурудза, яку продовжують збирати в Північній півкулі, продовжила зростати, скориставшись подорожчанням нафти. Зростання цін на зерно було однаково характерним як для біржового, так і для спотового ринків.

Минулий тиждень на внутрішньому зерновому ринку означився зниженням, хоча і довільно помірним, цін на пшеницю на первинних базисах закупівлі. Якщо в попередньому періоді закупівельні ціни на зернову на елеваторах знизили лише окремі трейдери, то цього разу таке зниження було практично повсюдним. І це при тому, що якщо наприкінці минулого тижня для зниження внутрішніх цін на пшеницю була вагома причина - здешевлення експортної пропозиції, то минулого тижня ціни на FOB на зернову зросли на 2-5 $/тонна, повернувшись на попередні позиції.

Тим не менш, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", продовольча пшениця впродовж минулого тижня подешевшала на EXW в середньому на 25-20 грн./тонна, фуражна - на 50 грн./тонна. Ціни зернової в портах залишились без змін.

Разом з тим, і в портах, і на лінійних елеваторах минулого тижня зросли ціни на кукурудзу - в середньому на 100 грн./тонна. Підтримку кукурудзяному ринку продовжують надавати скорочення врожаю, недостатній обсяг пропозиції з боку виробників і зобов'язання експортерів по контрактам, які вони вимушені виконувати, не зважаючи на ціни.

На цьому фоні стабільними минулого тижня залишалися ціни на ячмінь.

Водночас переробники на своїх базисах закупівлі підвищили ціни попиту на всі основні зернові культури. Найбільше в закупівлі додали кукурудза і ячмінь - в середньому 100 грн./тонна, а пшениця всіх класів подорожчала на 50 грн./тонна, що є свідченням загострення конкурентної боротьби переробників з експортерами за обсяги закупівель.

На ринку продуктів переробки пшениці після кількатижневого зростання минулого тижня настала тимчасова стабілізація цін. Вартість пропозиції як пшеничного борошна, так і висівок залишилися незмінною з кінця минулого місяця, чому сприяє обмежений внутрішній попит на цю продукцію, а також відсутність значного попиту з боку імпортерів.