Ринок олійних та продуктів переробки (20.07.20-31.07.20)

| ПроАгро Груп

  • Аналітики Oil World в своєму липневому звіті підвищили прогноз світового виробництва соєвих бобів в 2020/21 МР до 365,51 млн у порівнянні з 353,42 млн тонн за попередньою оцінкою, що на 25 млн тонн перевищує обсяги валового збору в 2019/20 МР;
  • Експерти Agritel скоротили свою попередню оцінку виробництва ріпаку в Україні з 2,8 млн до 2,52 млн тонн (-10%) (в 2019 році виробництво склало 3,35 млн тонн). Зниження прогнозу мотивовано скороченням прогнозу збиральних площ, з 1,1 млн. га до 1,05 млн. га через списання деяких площ на півдні країни, а також зниженням прогнозу врожайності з 2,6 т/га до 2,4 т/га, як результат показників, що надходять під час збиральної кампанії;
  • Згідно з прогнозами ResearchAndMarkets європейський ринок рослинної олії буде рости в середньому на 3,15% в рік в прогнозований період 2020-2025 рр.;
  • USDA повідомляє, що за тиждень частка посівів американської сої в хорошому і відмінному стані зросла з 69% до 72%. Роком раніше в відмінному і доброму стані знаходилося 54% посівів сої;
  • За прогнозами USDA, зниження обсягів переробки спостерігається четвертий рік підряд. Прогноз на сезон 2020/21 року знижено до 66,68 млн тонн, у порівнянні з 67,38 млн тонн в сезоні 2019/20. Світове виробництво, напроти, зросте до 69,82 млн тонн, проти 68,2 млн тонн в 2019/20 МР.

Згідно з останньою інформацією, Китай проводить закупівлі американської сільськогосподарської продукції в рекордних обсягах, однак Вашингтон вважає, що значущість двосторонньої торговельної угоди з Пекіном зменшилася на тлі пандемії. Нагадаємо, підписання угоди по першій фазі торгової угоди між США і Китаєм відбулося 15 січня. Китай, зокрема, погодився збільшити закупівлі американської продукції на $76,7 млрд. протягом першого року і на $123,3 млрд. - протягом другого року дії угоди. Мова йде не тільки про сільськогосподарську продукцію, а й про інші американських товарах.

Водночас, в попередні місяці Китай задовольняв потреби у імпорті сої переважно за рахунок закупівлі бразильської продукції. Наприклад, за останніми даними, в червні КНР було імпортовано 10,51 млн тонн олійної з Бразилії, що на 91% перевищило показник відповідного місяця минулого року. Червневі показники також зросли на 18,6% в порівнянні з травневим імпортом з Бразилії.

За даними цінового моніторингу ProAgro Group, протягом звітного періоду внутрішні ринки ключових олійних та продуктів їх переробки характеризувалися переважно позитивними ціновими коректуваннями.

Ціни на внутрішньому ринку соняшника зберегли позитивну динаміку. Як і раніше, ринок отримує підтримку в першу чергу з боку активного експорту соняшникової олії. Водночас, подальша ситуація може отримати зовсім інший напрям розвитку. Після тривалого періоду подорожчання рослинних олій, наразі ситуація на світових ринок розгортається протилежно на тлі поліпшення погоди і стану посівів сої в США, а також прогнозів нарощування виробництва пальмового масла в Малайзії.

За підсумком звітного періоду на умовах EXW насіння соняшника подорожчало приблизно на 2%, а на базисі СРТ-порт середня ціна досягла позначки 13700 грн./т. Ціни соняшникової олії на ексортних базисах залишаються достатньо високими. Так, за підсумком звітного періоду соняшникова олія українського виробництва на умовах FOB в портах Чорного моря завершила період торгуючись в межах 775-790 $/т. На внутрішньому ринку ціни соняшникової олії значно зросли, та коливалися в межах 24800-25400 грн./т на умовах EXW.

Ціни соєвих бобів на внутрішньому ринку залишилися переважно незмінними протягом звітного періоду. На базисі EXW соєві боби торгувалися в проміжку 11500-12300 грн./т. На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 12400-12900 грн./т. Пропозиція на ринку присутня в обмеженій кількості, проте попит з боку експортерів та переробників залишається досить активним.

Ріпаковий сегмент продемонстрував позитивні коригування. Рівень ділової активності в сегменті залишається низьким. Динаміка цін обумовлена тенденціями світового ринку та очікуваннями невисокого врожаю ріпаку в Україні поточного року. Згідно з оновленими даними, вітчизняні аграрії скоротили площі ріпаку під урожай 2020 року до 1,12 млн. га. У 2019 аграрії зібрали урожай ріпаку з площі 1,28 млн. га.