Ринок олійних та продуктів переробки (03.08.20-14.08.20)

| ПроАгро Груп

  • Аналітики USDA у своєму серпневому звіті значно підвищили прогноз світового виробництва соєвих бобів в 2020/21 МР - на 7,8 млн. т, до 370,4 млн. т, що також на 33,1 млн. т перевищує показник в 2019/20 МР. Основною причиною підвищення прогнозу стало істотне збільшення оцінки врожаю олійної в США;
  • Згідно з уточненим прогнозом бразильського державного агентства з постачання Conab, в 2020 р. Бразилія експортує рекордні 82 млн т сої. З січня по липень 2020р. вже експортовано 70,7 млн. т сої (51,2 млн. т за аналогічний період минулого року). Очікується, що в найближчі місяці темпи вивозу сої залишаться високими. • За період січень-липень 2020 року експорт соняшникової олії з України досяг 4,35 млн. т на суму 3,18 млрд. $. Ключовими імпортерами виступали Індія, Китай та Нідерланди;
  • Згідно з оновленим звітом IGC, валові збори сої в Євросоюзі в 2020/21 МГ може вирости до 3 млн. т. У порівнянні з минулим сезоном приріст складе 0,3 млн. т. В 2018/19 МР цей показник був скромніший на 0,2 млн. т.;
  • Мінсільгосп США у своєму нещодавно опублікованому звіті знизив прогноз виробництва ріпаку в Україні з 4 млн. т до 2,5 млн. т в порівнянні з червневої оцінкою в 4 млн. т.

Згідно з останньою інформацією, Китай скорочує закупівлі сої з Бразилії. Трейдери навіть відміняють раніше укладені договори з бразильськими постачальниками, оскільки розрив між соєю походженням з Бразилії та США збільшується. Ціни на сою з США наразі перебувають під тиском очікувань майбутнього врожаю, що обіцяє бути рекордним.

Зміна напрямку закупівель допоможе Китаю прискорити прогрес у виконанні своїх зобов'язань в рамках першого етапу торгової угоди з США. Згідно з даними USDA, в першій половині року США поставили в Китай сільськогосподарської продукції на суму близько 7,3 млрд. $, що становить лише 20% від запланованої торгівельною угодою суми на рівні 36,5 млрд. $. Наразі темпи імпорту з боку Китаю стають більш інтенсивними, проте існує невизначеність, викликана погіршенням відносин між країнами, обумовлені пандемією, майбутніми президентськими виборами в США і питаннями щодо того, який обсяг соєвих бобів необхідний КНР в новому сезоні.

На СВОТ ф'ючерсні контракти на поставки сої у вересні 14.08.2020 р. зупинилися біля значення ¢8,97/B (¢8,90/B на 31.07.2020 р.).

На EURONEXT котирування ф'ючерсів на поставки ріпаку в листопаді станом на 14.08.2020 р. досягли значення €376,0/т (€381,75/т на 31.07.2020 р).

За даними нашого цінового моніторингу, протягом звітного періоду внутрішні ринки ключових олійних та продуктів їх переробки характеризувалися різноспрямованими ціновими коректуваннями.

Ціни на внутрішньому ринку соняшника минулого тижня знижувалися. За підсумком звітного періоду на умовах EXW насіння соняшника зайняло проміжок 11500-12100 грн./т (-5%). На базисі СРТ-порт середня ціна скоротилася до позначки 12850 грн./т. Торгівельна активність на ринку була невисокою в очікуванні нового врожаю.

Ціни соняшникової олії на ексортних базисах залишаються високими. Так, за підсумком звітного періоду соняшникова олія українського виробництва на умовах FOB в портах Чорного моря завершила період торгуючись в межах 805-820 $/т. На внутрішньому ринку ціни соняшникової олії знову значно зросли, отримуючи підтримку від цін на експортних базисах, та коливалися в межах 26000-26400 грн./т на умовах EXW.

Ціни соєвих бобів на внутрішньому ринку характеризувалися окремими негативними коректуваннями протягом звітного періоду, проте торгівельна активність в цьому сегменті є переважно пасивною. На базисі EXW соєві боби торгувалися в проміжку 11500-12300 грн./т. На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 12300-12800 грн./т. Ситуація в майбутньому буде залежати від очікувань щодо врожаю олійної, які наразі формуються в негативному полі.

Ріпаковий сегмент продемонстрував цінову стабільність. Рівень ділової активності в сегменті залишається низьким. Динаміка цін обумовлена тенденціями світового ринку та очікуваннями невисокого врожаю ріпаку в Україні поточного року. Згідно з оновленими даними, вітчизняні аграрії скоротили площі ріпаку під урожай 2020 року до 1,12 млн. га. У 2019 аграрії зібрали урожай ріпаку з площі 1,28 млн. га