Ринок олійних та продуктів переробки (28.12.20-08.01.21)

| ПроАгро Груп

  • USDA коригує свій прогноз виробництва сирого пальмового масла (CPO) в Малайзії на 2020/21 МР на 100 тис. тонн до 19,6 млн тонн, через виникнення проблем з персоналом внаслідок пандемії;
  • За інформацією Державної служби статистики, Україна за підсумками січня-листопада 2020 р. експортувала 1,53 млн тонн соєвих бобів на $573,2 млн, що на 52% (1,66 млн тонн) менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ключовими імпортерами української сої у звітному періоді стали Туреччина, Білорусь та Греція;
  • У своєму свіжому звіті експерти IGC оцінили урожай сої в Аргентині в 2020/21 МР на рівні 49 млн тонн. Обсяг виробництва олійної в попередньому сезоні склав 55,3 млн тонн. Оцінка експорту аргентинської сої в цьому МР знижені до 8,7 млн тонн проти торішніх 10,5 млн тонн;
  • Згідно з даними ДФС, в січні-листопаді 2020 року в Україні було вироблено 218 тис. тонн нерафінованої соєвої олії. Обсяг виробництва є на 19,2% нижчим за результат аналогічного періоду 2019 року. Запаси такої продукції на початок грудня склали 7,74 тис. тонн (+2,42 тис. тонн протягом місяця).

Ключовими тенденціями світових ринків олійних на початку нового року ймовірніше за все стане продовження нестачі пропозиції ключових рослинних олій, відновлення виробництва пальмової олії та відновлення попиту на таку продукцію.

Зокрема, спеціалісти S&P Global Platts підкреслюють, що низька пропозиція рослинних олій зберігатиметься щонайменше в першій половині 2021 року внаслідок поганих результатів збиральних кампаній у країнах Чорноморського регіону. Обмежена пропозиція буде поєднуватися із відновленням попиту на тлі відновлення економічного зростання та ділової активності в усьому світі після поступового вирішення проблем пандемії та зняття обмежень.

Одним із основних короткострокових чинників впливу на ринки наразі виступає очікуване вирішення кризової ситуації в Аргентині, де страйки робітників портів на кілька тижнів заблокували відвантаження продукції, зокрема соєвих бобів, і, таким чином, сприяли потужному зростанню цін.

За даними нашого цінового моніторингу, протягом звітного періоду внутрішні ринки ключових олійних та продуктів їх переробки демонстрували позитивні цінові коригування. Так, ціни соняшникового насіння знову зросли, зважаючи на підвищення експортних цін на соняшникову олію. На базисі EXW ціни олійної додали близько 3% і зайняли проміжок 19500-20000 грн./т., а на умовах СРТ-завод, в той же час, - 20000-20500 грн./т. На умовах FOB в портах Чорного моря насіння соняшнику торгувалося в проміжку 625-640 $/т (+1% за підсумком звітного періоду).

Соняшникова олія на базисі FOB в портах Чорного моря торгувалася в проміжку 1235-1260 $/т, середня ціна укладання угод зросла на 5,5%. Одним із ключових чинників підтримки цін української соняшникової олії на експортних ринках є вплив динаміки суміжних світових ринків пальмової та соєвої олії, де ф’ючерси торгуються біля десятирічних максимумів.

В соєвому сегменті внутрішнього ринку також зберіглася тенденція до зростання цін. Окрім впливу ситуації на світовому ринку, на зміну цін впливає порівняно невисока внутрішня пропозиція цьогоріч, що надає більш вигідну позицію агровиробникам, які мають можливість стримувати продажі для розігріву ринку.

На базисі EXW соєві боби торгувалися в проміжку 16400-16900 грн./т. На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 17000-17500 грн./т (+1,2%). На умовах FOB соєві боби українського виробництва, водночас, торгувалися в проміжку 500-515 $/т (+2% за результатом звітного періоду).

Торгівельна активність в ріпаковому сегменті внутрішнього ринку залишається низькою. Потенціал пропозиції на ринку практично вичерпано. На умовах EXW цінові показники займають проміжок 13200-13700 грн./т; на базисі FOB - 445-455 $/т.